Die operative Schicht hinter Ihrem Forecast, Ihrer Finance-Funktion und den KI-Agenten, die sie betreiben.
Die meisten B2B-SaaS-Teams skalieren Finance Ops durch zusätzliche Köpfe. Spreadsheets gleichen aus, was die Systeme ausgleichen sollten, der Forecast verfehlt um eine Marge, der niemand mehr traut, und die KI-Agenten-Schicht, die die Arbeit skalieren sollte, wird nie ausgerollt. Wir bauen stattdessen die Systeme: und arbeiten dann eingebettet in Ihrem Team, um sie zu betreiben.
Sechs Dinge, die jedes Embedded-Engagement liefert
Pipeline-to-Forecast-Modell
Gewichtetes Modell, verbunden mit Stage-Exit-Kriterien, Qualifizierungsmethodik und Decision-Authority-Signalen. Vor CFO und Board verteidigbar, nicht nur eine Sales-Kickoff-Folie.
Stale-Pipeline-Diagnostik
Der Hygiene-Pass, der Deals entfernt, die Ihre Zahl aufblähen. Wiederkehrend, automatisiert, läuft vor jedem Forecast-Call. So setzen wir es um →
Invoice-to-Cash-Automatisierung
Quote → Vertrag → Billing → Collections, verdrahtet zwischen CRM und Finance-System (Stripe, Chargebee, NetSuite oder Ihrem Stack). Saubere Revenue Recognition als Nebenprodukt, nicht als Quartals-Feueralarm.
KI-Agenten für wiederkehrende Ops-Arbeit
Deployte Agenten für Invoice Chasing, Vertragsdaten-Extraktion, Deal-Close-Handovers an Finance, Monatsabschluss-Vorbereitung. Sie besitzen den Agenten; wir shippen, monitoren und erweitern ihn.
CFO-taugliche Reporting-Schicht
Forecast-Accuracy-Prozentsatz, Deferred-Revenue-Waterfall, NRR und GRR, Board-Metriken. Finance und Revenue auf einer Source-of-Truth abgeglichen, nicht zwei Systeme mit zwei Zahlen.
Forecast-Cadence & Governance
Das operative Ritual: wöchentlicher Forecast-Call, Monatsabschluss, quartalsweise Board-Rollup. Cadence so designt, dass das Modell genutzt wird, nicht neben dem Deck des letzten Beraters geparkt.
Discovery → Design → Build → Launch → Optimize
Forecast-Accuracy-Audit (letzte vier Quartale), Finance- und Revenue-Datenmap, Scan nach KI-Agenten-Potenzialen, Stakeholder-Interviews mit CEO, CFO, RevOps und Sales Leadership.
Forecast-Modell-Architektur, Finance-Automation-Flow, Agenten-Specs und -Scope, Reporting-Schema, Cadence-Design. Approval-Gate vor jedem Build.
Modell im CRM ausrollen, Finance-Automatisierung zwischen Systemen verdrahten, Agent v1 gegen den schmerzhaftesten Workflow deployen, Dashboards live, Runbook entworfen.
Team trainieren, ersten Forecast-Call gemeinsam mit Ihnen im Raum durchführen, Operator-Runbook übergeben, Agent gegen reale Last validieren.
Wöchentliche Check-ins in den ersten 90 Tagen, Modell-Rekalibrierung gegen Actuals, Agenten-Erweiterung auf die nächsten zwei bis drei Workflows, KPI-Tracking gegen Baseline.
So passt es in Ihre Motion
Forecasting, Finance und KI-Ops bedeuten je nachdem, wie Revenue tatsächlich in Ihr Business kommt, unterschiedliche Dinge. Hier ist, was wir in jeder Motion shippen.
PLG
Ihr Produkt generiert den Umsatz, aber der Forecast sieht das Produkt nicht. Finance rekonstruiert nutzungsbasierten Umsatz in Spreadsheets. Expansion-ARR taucht im Nachhinein auf, nicht vorher.
Was wir shippen
- Usage-Signal-Forecast-Modell, Leading Indicators aus Produkt-Instrumentierung in einen 30/60/90-Tage-Revenue-Forecast übersetzt
- Subscription- + Metering-Schicht: saubere Revenue Recognition über Self-Serve, Usage-basiert und tiered Pricing hinweg, keine manuelle Abstimmung
- Activation- + Expansion-Agenten: monitoren In-Product-Verhalten, routen die richtigen Accounts zu Sales-Assist, erkennen Churn-Risiken bevor sie eintreten
Was anders ist
Wir arbeiten eingebettet mit Produkt-Analytics und Finance, nicht nur RevOps. Der Forecast wird aus Produkt-Daten gebaut, nicht aus CRM-Stages.
Sales-Assist
Sie betreiben PLG und eine Sales-Motion parallel. Die beiden Forecasts stimmen nicht überein. PQLs gehen verloren. Sales verbringt Zeit mit Accounts, die ohnehin Self-Serve konvertiert hätten, und verpasst Expansion-Plays im Bestand.
Was wir shippen
- PQL-Scoring- und Routing-Modell: welche Self-Serve-Signups menschlichen Touch bekommen, welche nicht, und die Mathematik hinter der Schwelle
- Two-Track-Forecast: Self-Serve-ARR, Sales-Assisted-ARR und Expansion sauber separiert, auf eine Zahl konsolidiert
- Sales-Assist-Agenten: Account-Recherche und Brief-Generation für PLG-zu-Sales-Handovers, Expansion-Trigger-Alerts, In-Tier-Upgrade-Automatisierung
Was anders ist
Die Agenten-Schicht verarbeitet das Volumen: Ihr Sales-Team sieht nur noch Accounts, bei denen Menschen Mehrwert liefern. Sie hören auf, zwei GTMs in zwei Systemen zu betreiben.
Sales-First
Lange Zyklen, Multi-Stakeholder-Deals, große Rechnungen, individuelle Verträge. Forecast-Accuracy ist Münzwurf. Sales lebt im CRM, Finance lebt in NetSuite, niemand gleicht ab. Reps verbringen Stunden mit Call-Prep und Vertragsdaten-Extraktion, die ein Agent übernehmen sollte.
Was wir shippen
- Gewichteter Forecast, verbunden mit MEDDPICC oder MEDIC: Exit-Kriterien, die zur tatsächlichen Verkaufsarbeit passen, nicht zu dem, was die Methodik-Folie behauptet
- Contract-to-Cash-Automatisierung: CPQ, Billing, AR, Revenue Recognition Deal für Deal zwischen CRM und Finance verdrahtet
- Rep- und AE-Agenten: Deal-Call-Prep-Pakete, Meeting-Summarization mit Risiko-Flags, Vertragsdaten-Extraktion in den Deal-Record
Was anders ist
Wir bleiben das erste Quartal mit Ihnen im Forecast-Call: nicht nur das Modell shippen, sondern es gemeinsam betreiben, bis es vor dem Board verteidigbar ist.
Drei Einsätze, drei Motions, drei Ergebnisse
Series-B-B2B-SaaS, Fintech-Vertikal
Forecast-Modell-Rebuild + Finance- und Revenue-Reconciliation unter Board-Aufsicht.
Forecast-Varianz von ±28 % auf ±8 % über zwei Quartale reduziert.
Europäisches B2B-SaaS, Skalierung $5M → $20M ARR
Stale-Pipeline-Diagnostik + Qualifizierungsmethodik + gewichteter Forecast.
60 % der Pipeline vor dem ersten Board-Forecast-Call gekillt; ±10 % Accuracy über drei Quartale gehalten.
Open-Source-PLG-Dev-Tools-Unternehmen
PQL-Scoring + Self-Serve-zu-Sales-Routing + Activation-Agenten.
92 % der Self-Serve-Signups in Woche eins korrekt geroutet; Sales-Headcount blieb stabil bei 3× ARR-Wachstum.
Wo das am stärksten landet
Series A/B SaaS, $5–30M ARR
Der Punkt, an dem Headcount-Stacking nicht mehr Schritt hält, aber Systems-Debt bereits real ist.
PLG-Unternehmen, die eine Sales-Motion ergänzen
Self-Serve funktioniert. Menschlichen Touch hinzuzufügen sollte weder den Forecast noch die Unit Economics brechen.
Sales-First-Unternehmen unter CFO-Aufsicht
Lange Zyklen, große Deals, Finance und Sales mit unterschiedlichen Zahlen, und das Board will eine Zahl.
VC-Platform-Teams mit Portfolio-Finance-Ops
Wiederholbare Forecast- und Finance-Ops-Infrastruktur über mehrere Series-A/B-Unternehmen hinweg.
Vier Wege, mit uns daran zu arbeiten
Fractional / Embedded
Operator on Rotation. Mo–Do im Team über 90 Tage, danach monatliche Cadence.
Projektbasiert
90-Tage-Build: Forecast + Finance + Agent v1, fester Scope, festes Outcome.
Retainer
Monatliche Optimierung, Agenten-Erweiterung, Cadence-Governance.
Workshop / Training
Forecast-Call-Rebuild, Training für Finance- und Revenue-Reconciliation, Agent-Ops-Übergabe.
Ihr Forecast ist ein System. Bauen Sie ihn wie eines.
Das 90-Tage-Operator-Engagement: Forecast-Modell, Finance-Automatisierung, Agent v1, Embedded Delivery.
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