HubSpot für Venture-Capital-Gesellschaften
Wir konfigurieren HubSpot für Venture-Capital-Gesellschaften und ihre Platform-Teams: Dealflow vom ersten Pitch bis zum Term Sheet, Beziehungen zu Gründern, Co-Investoren und LPs in einem CRM und ein HubSpot-Playbook, das Portfoliounternehmen von Seed bis Series B in wenigen Wochen ausrollen, mit einem Portfolio-Reporting, das die Partner vor jedem Board-Meeting öffnen können.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 8Portfoliounternehmen auf einem HubSpot-Playbook für einen Berliner VC
- 6 Wochendurchschnittlich bis zum ersten Portfolio-Dashboard
Passt HubSpot zu Venture-Capital-Gesellschaften?
Ja. HubSpot gibt einer Venture-Capital-Gesellschaft ein CRM für Dealflow, Beziehungen zu Gründern und Co-Investoren sowie LP-Updates, das ein kleines Fondsteam selbst verantworten kann, und eine Plattform, auf der Portfoliounternehmen im Seed-Stadium starten und mit der sie wachsen können. In Enterprise kommen Custom Objects (benutzerdefinierte Objekte) für Fonds und Finanzierungsrunden hinzu, und Accounts lassen sich im EU-Rechenzentrum von HubSpot in Deutschland hosten.
Die meisten Fonds, die wir kennenlernen, führen ihren Dealflow in einer Tabelle, halten Gründerbeziehungen in den Postfächern der Partner und fragen vor jedem Board-Meeting bei jedem Portfoliounternehmen Pipeline-Zahlen im jeweils eigenen Format ab. Ein CRM-Modell für den Fonds und ein Playbook für das Portfolio lösen beide Seiten, und Gründer bauen von Runde zu Runde auf demselben CRM weiter.
Checkpoint GTM ist ein HubSpot Platinum Partner mit Sitz in Berlin. Wir konfigurieren HubSpot für den Dealflow und die Investor Relations des Fonds, bauen ein gestuftes HubSpot-Playbook für Portfoliounternehmen, migrieren sie aus Tabellen und anderen CRMs und binden jedes Portal an ein Portfolio-Dashboard an. Für Platform-Teams: Unsere Seite VC-Portfolio-Support beschreibt die RevOps-Arbeit über das gesamte Portfolio.
Was wir konfigurieren
- Unternehmen, Kontakte und Deals für Startups, Gründer, Co-Investoren und LPs, dazu Custom Objects in Enterprise für Fonds und Finanzierungsrunden
- Eine Dealflow-Pipeline vom ersten Pitch bis zum Term Sheet, eine Fundraising-Pipeline pro Fonds und eine Ticket-Pipeline für Anfragen von Gründern
- Ein HubSpot-Playbook für Portfoliounternehmen in Stufen, vom CRM im Seed-Stadium bis zum Revenue-Setup in Series B, in Kohorten ausgerollt
- Ein Portfolio-Dashboard, gespeist aus dem HubSpot jedes Unternehmens, Single Sign-on, DSGVO-Tools und Breeze Agents auf sauberen Daten
Typischer Hub-Mix
- Smart CRM und Sales Hub für Partner und Investmentteam; Marketing Hub für Gründer-Newsletter, Events und einwilligungsbasierte LP-Updates
- Service Hub für Anfragen von Gründern an das Platform-Team; für Portfoliounternehmen Starter- oder Professional-Hubs passend zu ihrer Playbook-Stufe
- Enterprise, wenn der Fonds Custom Objects für Fonds und Runden möchte, Data Hub Enterprise für die Anbindung eines Data Warehouse, Professional für ein schlankes Fondsteam
Das HubSpot-Objektmodell, das wir für Venture-Capital-Gesellschaften aufbauen
Ein Venture-Fonds sieht Hunderte Startups pro Investment und pflegt Beziehungen zu Gründern, Co-Investoren und LPs über Jahre. Das Objektmodell erfasst jede dieser Beziehungen genau einmal, ganz gleich, wie viele Partner sie getroffen haben. Mit diesem Modell starten wir und passen es an Ihren Fonds an.
- UnternehmenStartups in der Pipeline, Portfoliounternehmen, Co-Investoren und LPs als Unternehmensdatensätze mit Branche, Phase, Runde und Status, damit der Fonds jedes Startup genau einmal sieht und weiß, wer es zuerst getroffen hat.
- Kontakte und BeziehungsverantwortlicheGründer, Co-Investoren, LP-Kontakte, Mentoren und Experten aus dem Platform-Netzwerk als gekennzeichnete Rollen, über die Postfächer der Partner hinweg dedupliziert, mit dem Partner, der die jeweilige Beziehung verantwortet.
- DealsEin Deal pro Investmentchance, mit Quelle, Runde, Ticketgrößenklasse und federführendem Partner, damit der Fonds die Conversion vom ersten Pitch bis zum Term Sheet nach Quelle und nach Partner auswerten kann.
- Custom Object für FondsIn Enterprise bildet ein Fonds-Objekt jeden Fonds mit Auflagejahr und Status ab, verknüpft mit seinen Portfoliounternehmen und den LPs mit Kapitalzusage, gestaltet innerhalb der Limits von HubSpot für Custom Objects.
- Custom Object für FinanzierungsrundenIn Enterprise erfasst ein Runden-Objekt jede Finanzierungsrunde eines Portfoliounternehmens mit den beteiligten Co-Investoren, damit Follow-on-Entscheidungen und Beziehungen zu Co-Investoren direkt nebeneinander stehen.
- Tickets für Anfragen von GründernAnfragen von Gründern zu Intros, Unterstützung beim Recruiting oder GTM-Support als Service-Hub-Tickets, verknüpft mit dem Portfoliounternehmen, damit das Platform-Team Bedarf und Antwortzeiten pro Unternehmen sieht.
Pipelines für Dealflow, Fundraising und Portfolio-Support
Drei Pipelines mit Phasendefinitionen, auf die sich die Partner einmal einigen, damit das Montagsmeeting aus HubSpot läuft statt aus einer Tabelle, die am Vorabend aktualisiert wurde.
Dealflow
Vom ersten Pitch bis zur Investitionsentscheidung, mit der beim Eingang erfassten Quelle, Exit-Kriterien pro Phase und einem Grund für jede Absage, damit der Fonds weiß, welche Kanäle die Startups bringen, in die er investiert.
Identifiziert oder Inbound · Screening · Erstgespräch · Partner-Meeting · Due Diligence · Term Sheet · Investiert oder abgesagt
Fundraising
LP-Zusagen pro Fonds, vom Erstgespräch bis zur unterzeichneten Zusage, verknüpft mit dem Fonds-Objekt und dem Unternehmensdatensatz des LP, damit die Partner das Closing prognostizieren können.
Potenzieller LP · Erstgespräch · Unterlagen geteilt · Due Diligence · Unverbindliche Zusage · Gezeichnet
Portfolio-Support
Anfragen von Gründern als Tickets in einer eigenen Pipeline, damit das Platform-Team sie priorisiert, beantwortet und auswertet, was Portfoliounternehmen nachfragen.
Neue Anfrage · In Bearbeitung · Wartet auf Gründer · Erledigt
Integrationen, die wir für Venture-Capital-Gesellschaften an HubSpot anbinden
Wir verbinden das HubSpot des Fonds mit den Portalen des Portfolios und mit den Daten hinter dem Fonds-Reporting, damit die Partner das Portfolio sehen, ohne jedes Gründerteam um eine Tabelle zu bitten.
- Portfolio-Dashboard aus jedem PortalEin Dashboard auf Portfolio-Ebene, das Pipeline, Conversion und Vertriebseffizienz über die HubSpot API aus dem HubSpot jedes Portfoliounternehmens bezieht, wie wir es für einen Berliner VC über 8 Portale aufgebaut haben.
- Migration mit Smart TransferHubSpot Smart Transfer überträgt Datensätze aus anderen CRMs in einem einmaligen Transfer, und Importe holen den in Tabellen geführten Dealflow herein, für den Fonds und für jedes Portfoliounternehmen.
- Datasets für das Fonds-ReportingData-Hub-Datasets, verfügbar in Professional und Enterprise und derzeit in der Beta, kombinieren HubSpot-Datensätze mit externen Daten wie Portfolio-KPIs, für Reports pro Fonds und pro Unternehmen.
- Data-Warehouse-AnbindungMit Data Hub Enterprise bindet HubSpot Data Warehouses und Speicherplattformen an, sodass ein Fonds, der Portfoliodaten in einem Warehouse hält, sie neben seine CRM-Datensätze holen kann.
- Parallelbetrieb mit SalesforceWo ein Portfoliounternehmen in einer späteren Phase über Salesforce verkauft, synchronisiert die Salesforce-Integration von HubSpot Kontakte, Unternehmen und Deals in beide Richtungen, mit einer Synchronisierungsregel pro Feld.
- Konnektoren für Claude und ChatGPTHubSpot bietet eigene Konnektoren für Claude und ChatGPT an. Wir richten sie auf sauberen CRM-Daten ein, mit den Zugriffsrechten, auf die sich Ihr Fondsteam einigt, für Partner, die bereits mit diesen Assistenten arbeiten.
Sicherheits- und Dateneinstellungen, die wir konfigurieren
Das CRM eines Fonds enthält personenbezogene Daten über Gründer, LPs und die Menschen in seinem Netzwerk, und die LPs werden fragen, wie damit umgegangen wird. Diese HubSpot-Einstellungen richten wir ein und dokumentieren sie.
- SSO für das FondsteamSingle Sign-on in Professional und Enterprise, damit sich Partner, Associates und das Platform-Team über Ihren Identity Provider anmelden und der Zugriff Ihrem Prozess für Ein- und Austritte folgt.
- Audit-LogsAccount-Aktivitätsverlauf mit Audit-Logs, in denen Super Admins in Enterprise auch Aktionen von HubSpot-Mitarbeitenden im Account sehen können, dokumentiert zusammen mit dem Datenwörterbuch des CRM.
- DSGVO-Tools für Kontakte von Gründern und LPsWir erfassen die Rechtsgrundlage bei jedem Kontakt, wenden einwilligungsbasierte Beschränkungen für Marketing-E-Mails bei Newslettern und LP-Updates an und richten dauerhaftes Löschen sowie den Datenanfragen-Manager für Auskunfts- und Löschanfragen ein.
- Datenhosting in der EU mit Standort DeutschlandHubSpot hostet Accounts in einem EU-Rechenzentrum in Deutschland, und kostenpflichtige Accounts können ihr Rechenzentrum wechseln. Neue Accounts erhalten ihr Rechenzentrum je nach Standort bei der Registrierung; deshalb bestätigen wir es beim Setup für den Fonds und für jedes Portal im Portfolio.
- AVV und ÜbermittlungsbedingungenDer Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) von HubSpot enthält DSGVO-Bedingungen, EU-Standardvertragsklauseln und das UK International Data Transfer Addendum, die wir zur Datenschutzdokumentation des Fonds legen.
- Sicherheitsberichte für LP-FragebögenHubSpot verfügt über einen vertraulichen SOC-2-Type-II-Bericht, einen öffentlichen SOC-3-Bericht und seinen ersten SOC-1-Type-II-Bericht und trägt das Siegel EU Cloud Code of Conduct Level 2. Bei Fragebögen von LPs und Prüfern verweisen wir auf diese Berichte.
Breeze AI Agents, eingerichtet für Venture-Capital-Gesellschaften
Die Breeze Agents von HubSpot laufen auf HubSpot Credits. Wir richten diejenigen ein, die einem kleinen Fondsteam Recherchezeit sparen, und verbinden sie mit sauberen, deduplizierten Datensätzen.
- Data AgentBefüllt Eigenschaften wie Branche, Unternehmensgröße oder eingesetzte Technologie bei Startup-Datensätzen aus Webrecherche und Unternehmenswebsites, über Smart Properties und Workflow-Aktionen, damit das Screening mit vollständigen Datensätzen beginnt.
- Prospecting AgentRecherchiert Unternehmen, die der Fonds kennenlernen möchte, und entwirft Outreach aus CRM-, Gesprächs- und Intent-Daten, in der bevorzugten Sprache des Kontakts, zur Prüfung und zum Versand durch einen Partner.
- Agent BuilderEigene Agents für Ihre Prozesse, zum Beispiel ein Briefing zu einem Gründer vor dem Erstgespräch oder eine wöchentliche Dealflow-Zusammenfassung für das Partner-Meeting, gebaut mit Aktionen, die CRM-Datensätze lesen und schreiben.
- Customer Agent für PortfoliounternehmenTeil der höheren Playbook-Stufen: In Professional und Enterprise beantwortet der Customer Agent Routinefragen von Kunden der Portfoliounternehmen; Credits werden nur verbraucht, wenn er ein Anliegen löst.
HubSpot über ein Portfolio ausrollen
Von Tabellen und einem Mix aus CRMs zu einem Playbook. Unsere Portfolio-Rollouts folgen vier Schritten.
Portfolio bewerten
CRM, Pipeline und Reporting jedes Portfoliounternehmens bewerten und die Unternehmen nach Phase und Teamgröße den Playbook-Stufen zuordnen, bevor irgendetwas gebaut wird.
Playbook aufbauen
Ein HubSpot-Setup in Stufen: eine Foundation-Stufe mit CRM, Pipeline und Reporting, eine Growth-Stufe mit Marketing-Automatisierung und Forecasting und eine Scale-Stufe mit dem vollständigen Revenue-Setup und Integrationen.
In Kohorten ausrollen
HubSpot Unternehmen für Unternehmen in Kohorten implementieren, bestehende CRMs und Tabellen migrieren und jedes Gründerteam in Gruppensitzungen und Einzelsitzungen schulen.
Anbinden und begleiten
Jedes Portal an das Portfolio-Dashboard anbinden, jedem Unternehmen einen benannten Verantwortlichen übergeben und Unternehmen eine Stufe höher bringen, sobald sie ihr erstes Vertriebsteam einstellen oder eine Runde abschließen.
Unsere HubSpot-Erfahrung mit Venture-Capital-Portfolios
Kunden werden auf unseren Branchenseiten nie namentlich genannt. Das ist die Art von Arbeit hinter dieser Seite.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ CRM-Implementierungen für 100+ B2B-SaaS-Unternehmen, umgesetzt von einem Senior-Team in Berlin.
- Ein HubSpot-Playbook, 8 PortfoliounternehmenFür das Platform-Team eines Berliner VC ein HubSpot-Playbook in drei Stufen, in drei Kohorten über 12 Wochen auf 8 Unternehmen von Seed bis Series A ausgerollt, einschließlich Migrationen aus anderen CRMs und Tabellen.
- Ein Portfolio-Dashboard in 6 WochenDerselbe Fonds hatte nach durchschnittlich 6 Wochen Live-Dashboards über sein Portfolio, und der manuelle Aufwand für das Board-Reporting sank von 8 bis 15 Stunden auf unter 1 Stunde pro Unternehmen und Monat.
Interner HubSpot-Admin, generalistische Agentur oder Checkpoint?
| Interne Festanstellung | Generalistische Agentur | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Start | 3 bis 6 Monate für Einstellung und Einarbeitung | Wochen, nach einer Angebotsrunde | Innerhalb von zwei Wochen |
| Abdeckung des Portfolios | Eine Person, meist nur beim Fonds | Ein Portfoliounternehmen nach dem anderen | Der Fonds und jedes Portfoliounternehmen auf einem Playbook |
| Umfang | Administration, Daten und Anfragen von jedem Partner | Meist ein Hub oder ein Projekt | Dealflow, LP-Beziehungen, Gründer-Support und Portfolio-Reporting |
| Umsetzungsdauer | Wächst mit dem Backlog | Je nach Agentur und Team unterschiedlich | 6 bis 10 Wochen für den Fonds, danach Portfolio-Kohorten |
| Hauptrisiko | Schlüsselpersonenrisiko, wenn der Admin das Unternehmen verlässt | Ein anderes Setup in jedem Portfoliounternehmen | Braucht einen benannten Verantwortlichen beim Fonds, der übernimmt |
Fragen zu HubSpot für Venture Capital
Passt HubSpot zu Venture-Capital-Gesellschaften?
Ja. HubSpot bildet Dealflow, Beziehungen zu Gründern und Co-Investoren sowie LP-Updates in einem CRM ab, das ein kleines Fondsteam selbst verantworten kann, und Portfoliounternehmen können im Seed-Stadium auf derselben Plattform starten und mit ihr wachsen. In Enterprise kommen Custom Objects für Fonds und Finanzierungsrunden hinzu, und Accounts lassen sich im EU-Rechenzentrum von HubSpot in Deutschland hosten. Wir konfigurieren HubSpot entlang der Art, wie Ihr Fonds investiert.
HubSpot oder Salesforce für Venture Capital?
Beide eignen sich gut für Venture-Capital-Gesellschaften, und wir implementieren beide. HubSpot ist meist schneller eingerichtet, für ein kleines Fondsteam leichter in Eigenregie zu betreiben und eine Plattform, auf der Portfoliounternehmen im Seed-Stadium starten können, sodass Fonds und Portfolio ein gemeinsames Tool nutzen, mit integrierten Breeze Agents. Salesforce passt zu Fonds, die tiefgehende individuelle Entwicklung wünschen und einen Admin haben. Wo ein Portfoliounternehmen Salesforce nutzt, hält die Salesforce-Integration von HubSpot beide Systeme synchron.
Kann ein VC-Fonds seinen Dealflow in HubSpot verfolgen?
Ja. Jede Investmentchance ist ein Deal in einer Dealflow-Pipeline vom ersten Pitch bis zum Term Sheet, mit Quelle, Runde, Ticketgrößenklasse und federführendem Partner im Datensatz und einem Grund für jede Absage. Startups und Gründer sind Unternehmen und Kontakte, sodass ein Unternehmen, das ein Jahr später erneut pitcht, mit seiner vollständigen Historie erscheint.
Wie rollen Sie HubSpot über Portfoliounternehmen hinweg aus?
Wir bewerten jedes Unternehmen, ordnen die Unternehmen nach Phase den Playbook-Stufen zu, bauen ein HubSpot-Setup pro Stufe und implementieren es in Kohorten, mit Migrationen, Schulungen und einem Portfolio-Dashboard, das an jedes Portal angebunden ist. Für einen Berliner VC haben wir ein Playbook in drei Kohorten über 12 Wochen auf 8 Portfoliounternehmen ausgerollt.
Welche HubSpot-Edition braucht eine VC-Gesellschaft?
Professional reicht meist für ein Fondsteam, das Deals, Gründer, Co-Investoren und LPs auf Standardobjekten führt, und enthält Single Sign-on. Enterprise lohnt sich, wenn Sie Custom Objects für Fonds und Finanzierungsrunden oder die Anbindung eines Data Warehouse über Data Hub Enterprise möchten. Portfoliounternehmen starten in der Edition, die ihre Playbook-Stufe erfordert.
Können wir die Pipeline aller Portfoliounternehmen an einer Stelle sehen?
Ja, wenn jedes Unternehmen demselben Playbook folgt. Gemeinsame Pipeline-Phasen und Eigenschaften machen die Zahlen vergleichbar, und ein Portfolio-Dashboard bezieht Pipeline, Conversion und Vertriebseffizienz über die API aus dem HubSpot jedes Unternehmens. Für einen Berliner VC hatte das Platform-Team nach durchschnittlich 6 Wochen Live-Dashboards.
Wie gehen Sie mit der DSGVO bei Kontakten von Gründern und LPs um?
Wir erfassen bei jedem Kontakt eine Rechtsgrundlage, nutzen einwilligungsbasierte Beschränkungen für Marketing-E-Mails bei Newslettern und LP-Updates und richten dauerhaftes Löschen sowie den Datenanfragen-Manager für Auskunfts- und Löschanfragen ein. Accounts lassen sich im EU-Rechenzentrum von HubSpot in Deutschland hosten, und der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) von HubSpot enthält DSGVO-Bedingungen und EU-Standardvertragsklauseln.
Wie lange dauert eine HubSpot-Implementierung für einen VC-Fonds?
Das eigene HubSpot des Fonds ist ein Standard-Aufbau von 6 bis 10 Wochen. Ein Portfolio-Rollout läuft danach in Kohorten; für einen Berliner VC gingen 8 Unternehmen in drei Kohorten über 12 Wochen live. Die Arbeit startet meist innerhalb von zwei Wochen nach dem ersten Gespräch.
Das Portfolio-Support-Modell hinter dem Playbook
GTM-Reifegrad-Assessments, Fractional RevOps, Coaching für Gründer und Reporting auf Portfolio-Ebene: wie wir ein VC-Portfolio über HubSpot hinaus unterstützen, auf einer eigenen Seite.
Starten Sie mit einem 30-minütigen HubSpot-Gespräch
Zeigen Sie uns, wie der Fonds Dealflow und LPs heute führt und welche CRMs Ihre Portfoliounternehmen nutzen. Sie erhalten ein klares Bild davon, was wir für den Fonds konfigurieren würden, in welcher Edition und wie ein Portfolio-Rollout ablaufen würde.
- Ein 30-minütiges Gespräch mit einem Partner oder Ihrer Platform-Leitung
- Ein einseitiger Projektumfang: Hubs, Objekte, Playbook-Stufen, Rollout-Plan und Zeitplan
- Die Arbeit beginnt innerhalb von zwei Wochen