HubSpot für Procurement-Tech-Unternehmen
Wir konfigurieren HubSpot für Unternehmen, die Einkaufssoftware und Einkaufsdienstleistungen verkaufen: Rollen im Buying Center an jedem Deal, RFP- und Pilotphasen in der Pipeline, Implementierungen im Projekte-Objekt, Verlängerungsangebote im Revenue Hub sowie Abrechnungs- und Produktdaten, die über Data Hub einfließen, auf Wunsch gehostet im EU-Rechenzentrum von HubSpot in Deutschland.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6 bis 10 Wochenfür einen Standard-Aufbau in HubSpot
- EUDatenhosting in Deutschland, beim Setup gewählt
Passt HubSpot zu Procurement-Tech-Unternehmen?
Ja. HubSpot bündelt für Procurement-Tech-Unternehmen Marketing, Vertrieb, Customer Success und Angebote auf einer Plattform, mit gekennzeichneten Rollen im Buying Center an jedem Deal, dem Projekte-Objekt für Implementierungen und dem Revenue Hub für Verlängerungsangebote. Data Hub bringt Abrechnungs- und Produktdaten ein, und Enterprise ergänzt Custom Objects (benutzerdefinierte Objekte) und Data-Warehouse-Anbindungen.
Viele Procurement-Tech-Unternehmen, die wir kennenlernen, betreiben HubSpot mit einem Kontakt pro Deal, einer langen Pipeline vom ersten Gespräch bis zur Unterschrift und Implementierungen, die in einem separaten Tool verfolgt werden. Ein Modell mit Rollen im Buying Center am Deal, expliziten RFP- und Pilotphasen und einem Projektdatensatz für jeden Go-live gibt Vertrieb, Implementierung und Customer Success dieselbe Sicht.
Checkpoint GTM ist ein HubSpot Platinum Partner mit Sitz in Berlin. Wir konfigurieren Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub und Revenue Hub für Anbieter von Einkaufssoftware und Einkaufsdienstleistungen, binden Abrechnungs- und Produktdaten an, migrieren von Salesforce, einem anderen CRM oder Tabellen, schulen Ihre Teams und übergeben das Portal an einen benannten Verantwortlichen.
Was wir konfigurieren
- Unternehmen mit über- und untergeordneten Gesellschaften, nach Rolle im Buying Center gekennzeichnete Kontakte sowie Produkte und Positionen für Module und Gesellschaften
- Deal-Pipelines für Neugeschäft mit RFP- und Pilotphasen, für Expansion und Verlängerungen sowie für Partner-Deals
- Das Projekte-Objekt für Implementierungen, Verlängerungsangebote im Revenue Hub sowie Abrechnungs- und Produktdaten über Data Hub
- Partner-Apps für Empfehlungs- und Implementierungspartner, Single Sign-on, Audit-Logs und Breeze Agents
Typischer Hub-Mix
- Smart CRM und Sales Hub für Account Executives und Account Manager, Marketing Hub für Account-based Kampagnen, Events und Nurturing
- Service Hub für Customer Success und Support; Revenue Hub für Angebote, Verlängerungen und Verträge; Data Hub für Abrechnungs- und Produktdaten
- Enterprise, wenn Sie Custom Objects, Multi-Account-Management oder Data-Warehouse-Anbindungen in Data Hub Enterprise brauchen, Professional, wenn nicht
Das HubSpot-Objektmodell, das wir für Procurement-Tech-Unternehmen aufbauen
An einem Deal im Procurement Tech sind mehrere Personen beteiligt, oft auch mehrere Gesellschaften, und er geht lange nach der Unterschrift weiter. Das HubSpot-Modell muss all das abbilden und auswertbar bleiben. Mit diesem Modell starten wir und passen es an Ihr Geschäft an.
- Unternehmen und GesellschaftenEin Datensatz pro Kunde, mit über- und untergeordneten Unternehmen für Konzerne und ihre Gesellschaften oder Landesorganisationen, sodass ein erster Vertrag mit einer Gesellschaft und die spätere Expansion in weitere auf demselben Account liegen.
- Kontakte und Rollen im Buying CenterCPOs, Category Manager, Finanzen und Kreditorenbuchhaltung, Prüfer aus IT und Sicherheit sowie Anwender, jeweils mit ihrer Rolle im Buying Center am Unternehmen und am Deal gekennzeichnet, sodass jede Opportunity zeigt, wer entscheidet, wer evaluiert und wer unterschreibt.
- DealsEin Deal pro Neuvertrag, Expansion oder Verlängerung, mit Deal-Typ, Einstiegspunkt, RFP-Kennzeichen, ARR-Wert und erwartetem Abschlussdatum, sodass Neugeschäft und Expansion getrennt berichtet werden.
- Produkte und PositionenEine Produktbibliothek für Ihre Module, Gesellschaften und Services sowie Positionen an Deals, sodass wiederkehrender ARR nach Modul (einmalige Services getrennt), durchschnittlicher Vertragswert und Expansion nach Produkt direkt aus dem Deal kommen.
- Projekte für ImplementierungenDas Projekte-Objekt von HubSpot enthält jede Implementierung, verknüpft mit dem Deal und seinen Kontakten, mit Aufgaben, Gantt- und Board-Ansichten. Customer Success sieht es mit einer Service-Hub-Lizenz im Customer-Success-Workspace.
- Custom Objects für Pilotprojekte und AbonnementsIn Enterprise bilden Custom Objects Pilotprojekte oder Proofs of Value mit ihren Erfolgskriterien ab, oder Abonnements pro Gesellschaft, verknüpft mit Unternehmen und Deals. Wir gestalten sie innerhalb der Limits von HubSpot für Custom Objects.
Pipelines für Neugeschäft, Expansion und Partner-Deals
Jedes Vertriebsmodell erhält eine eigene Pipeline, Phasendefinitionen und Exit-Kriterien, damit ein Pilotprojekt nie wie ein unterschriebener Deal aussieht und eine Expansion nicht als Neukunde zählt.
Neugeschäft
Vom ersten Termin bis zur Unterschrift bei Neukunden, mit expliziten RFP- und Pilotphasen und einem Exit-Kriterium, das verlangt, dass Einkauf, Finanzen und IT am Deal erfasst sind, bevor er in die Vertragsphase geht.
Bedarfsanalyse · Evaluierung oder RFP · Pilot · Vertrag · Gewonnen
Expansion und Verlängerungen
Neue Gesellschaften, Warengruppen oder Module für Bestandskunden sowie Verlängerungen, geplant ab dem Vertragsende, verantwortet von Account Management oder Customer Success, mit Verlängerungsangeboten im Revenue Hub.
Opportunity identifiziert · Umfang definieren · Angebot versendet · Unterschrieben
Partner-Deals
Deals, die Einkaufsberatungen, Systemintegratoren und ERP-Partner empfehlen oder gemeinsam verkaufen, bei der Anlage mit dem Partner gekennzeichnet, sodass die partnergenerierte Pipeline ab der ersten Phase sichtbar ist.
Empfohlen · Qualifiziert · Co-Selling · Gewonnen oder verloren
Integrationen, die wir für Procurement-Tech-Unternehmen an HubSpot anbinden
Wir binden die Systeme an, in denen Abrechnungs-, Nutzungs- und Implementierungsdaten liegen, sodass HubSpot das vollständige Bild jedes Accounts zeigt, ohne zu Ihrem Abrechnungssystem zu werden.
- Angebote, Verlängerungen und Verträge im Revenue HubAngebote in Revenue Hub Professional oder Enterprise berechnen den Preis aus dem Deal und Ihrer Produktbibliothek, mit E-Signatur. Revenue Hub deckt außerdem Staffelpreise, Änderungs- und Verlängerungsangebote sowie Verträge ab.
- Abrechnungs- und ERP-KonnektorenDer HubSpot Marketplace hat eine ERP-Kategorie mit Konnektoren für Microsoft Dynamics 365 Business Central, NetSuite, Odoo, Sage und weitere. Wir prüfen, welche Datensätze jeder Konnektor unterstützt, und übertragen Kunden, Rechnungen und Produkte in eine Richtung nach HubSpot, wobei Finanzen das führende System bleibt.
- Data-Hub-Synchronisierung und Data WarehouseData Hub synchronisiert Daten zwischen Apps, mit benutzerdefinierten Feldzuordnungen ab Data Hub Starter, und in Data Hub Enterprise bindet HubSpot Data Warehouses und Speicherplattformen an, der übliche Weg für Produktnutzung und Lieferantenaktivierung.
- Datasets für ARR- und NutzungsreportingData-Hub-Datasets, verfügbar in Professional und Enterprise und derzeit in der Beta, kombinieren HubSpot-Datensätze mit externen Daten wie Abrechnung oder Produktnutzung, für einen Report zu ARR, Nutzung und Pipeline.
- Salesforce-Synchronisierung oder MigrationBleibt ein Vertriebsteam auf Salesforce, synchronisiert die Salesforce-Integration von HubSpot in Professional oder Enterprise Kontakte, Unternehmen und Deals mit einer Regel pro Feld, in Enterprise zusätzlich Custom Objects. Beim Umstieg überträgt HubSpot Smart Transfer die Daten einmalig.
- PartnerportalePartnerportale, Deal-Registrierung und Lead-Verteilung für Empfehlungs- und Implementierungspartner über Partnermanagement-Apps aus dem HubSpot Marketplace, die wir auswählen und implementieren.
Sicherheits- und Dateneinstellungen, die wir konfigurieren
Ihre eigenen Käufer führen Sicherheitsprüfungen durch, und Ihr Datenschutzbeauftragter wird fragen, wie das CRM mit Kontakt- und Kundendaten umgeht. Diese HubSpot-Einstellungen richten wir ein und dokumentieren sie.
- Datenhosting in der EU mit Standort DeutschlandHubSpot hostet Accounts in einem EU-Rechenzentrum in Deutschland, und bezahlte Accounts können ihr Rechenzentrum wechseln. Neuen bezahlten Accounts wird das Rechenzentrum nach dem Ort der Registrierung zugewiesen; wir bestätigen es beim Setup oder planen den Umzug für ein bestehendes Portal.
- AVV- und DSGVO-ToolsDer Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) von HubSpot enthält DSGVO-Bestimmungen und EU-Standardvertragsklauseln. Wir richten die Rechtsgrundlage bei Kontakten, einwilligungsbasierte Grenzen für Marketing-E-Mails, dauerhaftes Löschen und den Manager für Datenanfragen ein.
- SSO und Audit-LogsSingle Sign-on in Professional und Enterprise sowie Audit-Logs der Account-Aktivität, in denen Super Admins in Enterprise auch Aktionen von HubSpot-Mitarbeitenden im Account sehen können.
- Ein datensparsames CRM-DesignVertragsdokumente, Preisdateien und die Ausgabendaten Ihrer Kunden bleiben in den Systemen, denen sie gehören. HubSpot enthält, was Vertrieb, Customer Success und Partner brauchen, um einen Account zu bearbeiten, und diese Regel ist in der CRM-Dokumentation festgehalten.
- Konzerngesellschaften und MarkenUnternehmen mit mehreren Gesellschaften oder Marken können bis zu 29 zusätzliche Professional- oder Enterprise-Accounts mit einem Enterprise-Hauptaccount verknüpfen oder mehrere Marken in einem Account mit dem Brands-Add-on für Marketing Hub Enterprise betreiben.
- Sicherheitsberichte für LieferantenprüfungenHubSpot verfügt über einen vertraulichen SOC-2-Type-II-Bericht, einen öffentlichen SOC-3-Bericht und seinen ersten SOC-1-Type-II-Bericht und trägt das Siegel EU Cloud Code of Conduct Level 2. Wir verweisen Ihre Prüfer aus IT und Datenschutz darauf, ergänzend zur CRM-Dokumentation, die wir erstellen.
Breeze AI Agents, eingerichtet für Procurement-Tech-Unternehmen
Die Breeze Agents von HubSpot laufen auf HubSpot Credits. Wir richten diejenigen ein, die einem Revenue-Team spürbar Zeit sparen, und verbinden sie mit sauberen Account-Daten.
- Prospecting AgentRecherchiert Zielaccounts mit Intent-Signalen und entwirft Outreach aus CRM-, Gesprächs- und Intent-Daten, in der bevorzugten Sprache des Kontakts, sodass Account Executives mit einem Briefing zu den Rollen in Einkauf und Finanzen starten.
- Data AgentBefüllt Eigenschaften wie Branche, Unternehmensgröße, Standorte oder das ERP eines Interessenten aus Webrecherche, Unternehmenswebsites und Gesprächstranskripten, über Smart Properties und Workflow-Aktionen.
- Customer AgentBeantwortet in Professional und Enterprise Routinefragen von Kunden und Lieferanten zu Onboarding, Zugang und Anwendungsthemen; Credits werden nur verbraucht, wenn er ein Anliegen löst. Fragen zu Verträgen und Preisen gehen an Ihr Team.
- Agent BuilderEigene Agents für Ihre Prozesse, zum Beispiel ein Account-Briefing mit dem Buying Center vor einem Termin mit dem CPO oder eine Pilotzusammenfassung, die nach jedem Check-in an den Deal zurückgeschrieben wird, gebaut mit Aktionen, die im Web recherchieren und CRM-Datensätze lesen und schreiben.
Ein Procurement-Tech-Unternehmen zu HubSpot migrieren
Von Salesforce, einem anderen CRM, Tabellen oder einem HubSpot-Portal, das nur das Marketing nutzt. Unsere Migrationen folgen vier Schritten.
Modell abbilden
Jedes Objekt, jedes Feld und jede Pipeline erfassen und festlegen, wie Accounts, Gesellschaften, Rollen im Buying Center, Pilotprojekte und Implementierungen auf Unternehmen, gekennzeichnete Kontakte, Deals, Projekte und Custom Objects abgebildet werden, bevor ein Datensatz bewegt wird.
Bereinigen und konsolidieren
Doppelte Accounts und Kontakte zusammenführen, Gesellschaften mit ihrem übergeordneten Unternehmen verknüpfen, offene Deals und Verlängerungen mit der Abrechnung abgleichen und für jeden behaltenen Kontakt die Rechtsgrundlage erfassen.
Migrieren und testen
Die Daten per Import oder mit HubSpot Smart Transfer übertragen, Abrechnungs- und Produktdaten anbinden und vor der Umstellung einen Probelauf mit echten Deals, Pilotprojekten und Verlängerungen durchführen.
Schulen und übergeben
Vertrieb, Customer Success, Implementierung und Partner werden geschult und stellen an einem festen Datum um, Dashboards gehen live, und ein geschulter Verantwortlicher auf Ihrer Seite übernimmt das Portal und seine Dokumentation.
Unsere HubSpot-Erfahrung mit Procurement-Tech-Unternehmen
Kunden werden auf unseren Branchenseiten nie namentlich genannt. Das ist die Art von Arbeit hinter dieser Seite.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ CRM-Implementierungen für 100+ B2B-SaaS-Unternehmen, umgesetzt von einem Senior-Team in Berlin.
- HubSpot für Procurement TechHubSpot-Portale für Procurement-Tech-Unternehmen, aufgebaut rund um das Buying Center: Rollen im Buying Center an jedem Deal, RFP- und Pilotphasen in der Pipeline, Übergaben an die Implementierung im Projekte-Objekt und Partner-Deals, berichtet neben dem Direktvertrieb.
- Migrationen zu HubSpotSalesforce, Pardot und Close bei unseren Kunden zu HubSpot migriert, darunter ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitenden, das in 8 Wochen ohne Datenverlust von Salesforce umgestellt wurde.
Interner HubSpot-Admin, generalistische Agentur oder Checkpoint?
| Interne Festanstellung | Generalistische Agentur | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Start | 3 bis 6 Monate für Einstellung und Einarbeitung | Wochen, nach einer Angebotsrunde | Innerhalb von zwei Wochen |
| Setup für Procurement Tech | Hängt von den Daten- und Prozesskenntnissen der eingestellten Person ab | Oft ein reines Marketing-Portal-Setup | Rollen im Buying Center, Pilotprojekte, Implementierungen und Verlängerungen als ein Modell geplant |
| Umfang | Eine Person für Administration, Daten und Anfragen | Meist ein Hub oder ein Projekt | Marketing, Sales, Service, Data und Revenue Hub, angebunden an Abrechnungs- und Produktdaten |
| Umsetzungsdauer | Wächst mit dem Backlog | Je nach Agentur und Team unterschiedlich | 6 bis 10 Wochen für Standard-Aufbauten, 12 bis 16 Wochen für komplexe Multi-Hub-Aufbauten |
| Hauptrisiko | Schlüsselpersonenrisiko, wenn der Admin das Unternehmen verlässt | Integrationen, die niemand in Ihrem Team pflegen kann | Braucht einen benannten Verantwortlichen auf Ihrer Seite, der übernimmt |
Fragen zu HubSpot für Procurement-Tech-Unternehmen
Passt HubSpot zu Procurement-Tech-Unternehmen?
Ja. HubSpot betreibt für Procurement-Tech-Unternehmen Marketing, Vertrieb, Customer Success und Angebote auf einer Plattform. Gekennzeichnete Rollen im Buying Center sind an jedem Deal hinterlegt, das Projekte-Objekt verfolgt Implementierungen, der Revenue Hub übernimmt Verlängerungsangebote und Verträge, Data Hub bringt Abrechnungs- und Produktdaten ein, und Enterprise ergänzt Custom Objects für Pilotprojekte oder Abonnements.
HubSpot oder Salesforce für Procurement-Tech-Unternehmen?
Mit beiden lassen sich Vertriebsteams im Procurement Tech gut betreiben, und wir implementieren beide. HubSpot ist meist schneller eingeführt und für ein wachsendes Team leichter anzunehmen und in Eigenregie zu betreiben, mit Marketing, Vertrieb, Service und Angeboten auf einer Plattform und integrierten Breeze Agents. Salesforce passt zu Unternehmen mit tiefgehenden Enterprise-Anpassungen und einem eigenen Admin-Team. Bleibt ein Vertriebsteam auf Salesforce, hält die Salesforce-Integration von HubSpot beide Systeme synchron.
Kann HubSpot das gesamte Buying Center an einem Deal zeigen?
Ja. Wir kennzeichnen Kontakte am Unternehmen und am Deal mit ihrer Rolle im Buying Center, etwa Champion im Einkauf, CFO, Prüfer aus IT und Sicherheit oder Anwender, und ergänzen Exit-Kriterien, die diese Rollen prüfen, bevor ein Deal in die Vertragsphase geht. Reports zeigen dann die Abdeckung des Buying Centers bei Deals in späten Phasen neben der Gewinnquote.
Wie richten Sie RFPs und Pilotprojekte in HubSpot ein?
RFPs und Pilotprojekte richten wir als explizite Phasen in der Pipeline für Neugeschäft ein, mit RFP-Fristen, Pilotverantwortlichen, Enddaten und Erfolgskriterien als Deal-Eigenschaften und Aufgaben. In Enterprise kann ein Custom Object für Pilotprojekte die Kriterien und Ergebnisse aufnehmen. Workflows erinnern den Verantwortlichen vor dem Ende eines Pilotprojekts, und Reports zeigen die Konversion von Pilot zu Vertrag.
Welche HubSpot-Edition braucht ein Procurement-Tech-Unternehmen?
Professional deckt oft eine einzelne Vertriebsorganisation ab und unterstützt Single Sign-on und den Customer Agent (der auf HubSpot Credits läuft); Angebote setzen Revenue Hub Professional oder Enterprise voraus. Enterprise lohnt sich, wenn Sie Custom Objects für Pilotprojekte oder Abonnements, Multi-Account-Management oder eine Data-Warehouse-Anbindung (Data Hub Enterprise) brauchen. Wir richten den Mix aus Hubs und Lizenzen an Ihrem Prozess aus, nicht umgekehrt.
Kann HubSpot an unser Abrechnungssystem und unser Produkt angebunden werden?
Ja. Der HubSpot Marketplace hat eine ERP-Kategorie mit Konnektoren für gängige Finanzsysteme, Data Hub synchronisiert Daten zwischen Apps mit benutzerdefinierten Feldzuordnungen ab Data Hub Starter, und Data Hub Enterprise bindet Data Warehouses an. Wir prüfen, was jeder Konnektor unterstützt, übertragen Rechnungen, ARR und Produktnutzung in eine Richtung nach HubSpot und behalten Finanzen als führendes System.
Wie lange dauert eine HubSpot-Implementierung für ein Procurement-Tech-Unternehmen?
Ein Standard-HubSpot-Aufbau dauert 6 bis 10 Wochen, ein komplexer Multi-Hub-Aufbau 12 bis 16 Wochen, abhängig vor allem von den Anbindungen für Abrechnungs- und Produktdaten und vom Zustand Ihrer bestehenden CRM-Daten. Migrationen von einem anderen CRM beginnen bei 15.000 €, und die Arbeit startet meist innerhalb von zwei Wochen nach dem ersten Gespräch.
Kann HubSpot Implementierungen nach dem Deal-Abschluss verfolgen?
Ja. Das Projekte-Objekt von HubSpot enthält jede Implementierung mit Aufgaben, Gantt- und Board-Ansichten, verknüpft mit dem Deal und seinen Kontakten. Wir legen für jeden abgeschlossenen Deal ein Projekt an, das den im Vertrieb vereinbarten Umfang und das Go-live-Datum übernimmt, und Customer Success arbeitet mit einer Service-Hub-Lizenz im Customer-Success-Workspace.
Das Umsatzmodell hinter dem Portal
Buying Center, RFPs und Pilotprojekte, die Lücke zwischen unterschrieben und live, Expansion über Gesellschaften hinweg, die Lieferantenseite des Netzwerks und die Partner-Pipeline: wie wir Revenue Operations für Procurement-Tech-Unternehmen umsetzen, auf einer eigenen Seite.
Starten Sie mit einem 30-minütigen HubSpot-Gespräch
Zeigen Sie uns Ihr aktuelles Portal oder CRM, wie Deals, Pilotprojekte und Implementierungen heute laufen und wo Abrechnungs- und Produktdaten liegen. Sie bekommen ein klares Bild davon, was wir konfigurieren würden, in welcher Edition und was es kostet.
- Ein 30-minütiges Gespräch mit Ihrem Gründerteam, CRO, Ihrer Vertriebsleitung oder RevOps-Leitung
- Ein einseitiger Projektumfang: Hubs, Objekte, Integrationen, Zeitplan und Preis
- Die Arbeit beginnt innerhalb von zwei Wochen