HubSpot für Vermögensberatungen
Wir konfigurieren HubSpot so, wie Beratungen Kunden gewinnen und halten: Haushalte und Portfolios als Custom Objects, Onboarding und erste Einzahlung in einer eigenen Pipeline, AUM als Aggregate mit reinem Lesezugriff synchronisiert und ein datensparsames Design, das Positionen, Salden und Kontonummern in Ihren Portfolio- und Verwahrsystemen belässt.
- PlatinumHubSpot Solutions Partner
- 6 bis 10 Wochenfür einen Standard-Aufbau in HubSpot
- EUDatenhosting in Deutschland, beim Setup gewählt
Passt HubSpot zu Vermögensberatungen?
Ja. HubSpot bündelt Marketing, Kundengewinnung, Onboarding, Kundenservice und Reviews für Vermögensberatungen auf einer Plattform, von der ersten Empfehlung bis zu einer langfristigen Kundenbeziehung mit eingezahltem Vermögen. In Enterprise kommen Custom Objects für Haushalte und Portfolios, Sensitive-Data-Eigenschaften und Data-Warehouse-Anbindungen über Data Hub hinzu, mit Datenhosting in der EU mit Standort Deutschland. Positionen, Salden und Kontodaten belassen wir bewusst in Ihren eigenen Systemen.
Viele Beratungen, die wir kennenlernen, haben HubSpot für Newsletter und Veranstaltungseinladungen eingeführt und dann Berater hinzugefügt, ohne ein Modell dahinter. Ehepartner erscheinen als unverbundene Kontakte, Familiengesellschaften als getrennte Unternehmen, das Onboarding läuft über E-Mail und Tabellen, und Angaben zu Einkommen oder Vermögen landen in Freitextnotizen. Ein haushaltsbasiertes, datensparsames Modell, eingerichtet, bevor das Portal wächst, behebt alle drei Probleme.
Checkpoint GTM ist ein HubSpot Platinum Partner mit Sitz in Berlin. Wir konfigurieren Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub und Revenue Hub für Vermögensberatungen, binden HubSpot mit reinem Lesezugriff an Ihre Portfolio- und Depotbankdaten an, migrieren von Salesforce und anderen CRMs und übergeben das Portal an einen benannten Verantwortlichen.
Was wir konfigurieren
- Kontakte, Unternehmen und Custom Objects in Enterprise für Haushalte und Portfolios oder Mandate
- Getrennte Pipelines für Neukunden, für Onboarding und erste Einzahlung sowie für Vermittlungen durch Empfehlungspartner
- Aggregiertes AUM und Netto-Neugeld mit reinem Lesezugriff über Data Hub synchronisiert, Positionen und Kontodaten bleiben außen vor
- Sensitive Data, Single Sign-on, Audit-Logs und Breeze Agents, aufgesetzt auf sauberen, minimalen Daten
Typischer Hub-Mix
- Smart CRM und Sales Hub für Berater und Kundengewinnung, Marketing Hub für Veranstaltungen, Inhalte und einwilligungsbasiertes Nurturing
- Service Hub für Serviceanfragen von Kunden und das Kundenportal; Data Hub für die Synchronisierung von Portfolio- und Depotbankdaten
- Enterprise, wo Sie Custom Objects, Sensitive Data oder Warehouse-Verbindungen brauchen, Professional, wo nicht
Das HubSpot-Objektmodell, das wir für Vermögensberatungen bauen
Beratungen betreuen Menschen, doch der Umsatz hängt an Haushalten, Portfolios und den Partnern, die Kunden empfehlen. Das Objektmodell muss all das abbilden, ohne Kundenvermögen zu speichern. Hier beginnen wir, angepasst an Ihr Unternehmen und ausgelegt innerhalb der Custom-Object-Limits von HubSpot.
- Kontakte und FamilienrollenKunden, Ehepartner, Kinder und weitere Familienmitglieder als Kontakte mit benannten Rollen, neben den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Anwälten, die mit dem Haushalt arbeiten.
- HaushalteIn Enterprise fasst ein Custom Object für Haushalte die Familienmitglieder, Gesellschaften und Unternehmen einer Kundenbeziehung zusammen, mit Beziehungsverantwortlichem, Kundensegment, Review-Rhythmus und aggregiertem AUM als Feldern.
- Custom Objects für Portfolios und MandateIn Enterprise enthalten Custom Objects Portfolios oder Beratungsmandate, verknüpft mit Haushalten, Kontakten und Deals, mit Mandatstyp, Strategie, Status und Eröffnungsdatum als Feldern. Positionen, Salden, Kontonummern und Transaktionen sind nicht Teil des Modells.
- DealsEin Deal pro neuer Kundenbeziehung, zusätzlichem Mandat oder Zuzahlung, mit erwartetem Vermögen, Gebührenmodell und der Empfehlungsquelle, aus der er stammt.
- Unternehmen und EmpfehlungspartnerFamilienholdings und das eigene Unternehmen des Kunden als Unternehmen sowie Steuerberatungskanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Tippgeber als Empfehlungspartner, verknüpft mit den Haushalten und Deals, die sie bringen.
- Tickets und ProjekteTickets für Serviceanfragen von Kunden wie Dokumentenanforderungen, Adressänderungen und die Terminplanung für Reviews sowie das Projektobjekt, um Onboarding und Beraterübergaben in Board-Ansichten zu steuern.
Pipelines für Neukunden, Onboarding und Empfehlungen
Jeder Ablauf erhält eine eigene Pipeline, eigene Phasendefinitionen und Exit-Kriterien, damit ein unterschriebener Beratungsvertrag, der noch auf Depot und erste Einzahlung wartet, nie als verwaltetes Vermögen zählt.
Neukunden
Vom Erstkontakt bis zum unterschriebenen Beratungsvertrag, mit Erstgespräch und Finanzplanungsgespräch als Phasen und der Empfehlungsquelle am Datensatz.
Erstkontakt · Erstgespräch · Finanzplan · Angebot · Vertrag unterschrieben
Onboarding und erste Einzahlung
Vom unterschriebenen Vertrag bis zum Depot mit eingezahltem Vermögen: Risikoprofil und Geeignetheit abgeschlossen, Depot bei der Depotbank eröffnet und Vermögen übertragen, mit dem Status aus Ihren Beratungstools und der ersten Einzahlung als Abschluss.
Risikoprofil erhoben · Geeignetheit dokumentiert · Depot eröffnet · Übertrag läuft · Erste Einzahlung
Vermittlungen durch Empfehlungspartner
Vermittlungen durch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und andere Partner, mit dem Partner am Datensatz vom Erstkontakt bis zum Kunden mit eingezahltem Vermögen und einer Feedback-Aufgabe zurück an den Partner.
Vermittelt · Erstgespräch · Angebot · Unterschrieben · Eingezahlt
Integrationen, die wir für Vermögensberatungen mit HubSpot verbinden
Wir binden die Systeme an, die Portfolio-, Onboarding- und Kundendaten enthalten, mit reinem Lesezugriff und aggregiert, damit das CRM zeigt, wie sich jede Beziehung entwickelt, ohne selbst zum Portfoliosystem zu werden.
- Data-Warehouse-AnbindungMit Data Hub Enterprise verbindet sich HubSpot mit Data Warehouses und Speicherplattformen, sodass Tabellen zu AUM, Netto-Neugeld und Gebührenumsatz, pro Haushalt aggregiert, regelmäßig eintreffen statt per Tabellenkalkulation.
- Portfoliomanagement- und DepotbankdatenAUM und Netto-Neugeld pro Haushalt und Berater aus Ihrem Portfoliomanagementsystem oder den Berichten Ihrer Depotbank, in eine Richtung über Data Hub oder Ihr Warehouse in HubSpot synchronisiert. Positionen, Transaktionen, Salden und Kontonummern bleiben an der Quelle.
- Beratungs- und Onboarding-ToolsStatus von Risikoprofilierung, Geeignetheit und Depoteröffnung aus Ihren Beratungs- und Onboarding-Tools, als schreibgeschützte Felder am Haushalt gespeichert, damit Berater den Fortschritt sehen, ohne Zugriff auf die Dokumente.
- Datasets für das WachstumsreportingData-Hub-Datasets, in Professional und Enterprise verfügbar und derzeit in der Beta, kombinieren HubSpot-Datensätze mit externen AUM- und Umsatzdaten für das Reporting nach Berater und Kanal.
- Sync mit den Tools Ihrer BeraterData Hub synchronisiert Daten zwischen HubSpot und anderen Apps, mit benutzerdefinierten Feldzuordnungen ab Starter, sodass Planungs-, Terminierungs- und Marketing-Tools dieselben Kundendatensätze nutzen, im Rahmen der Objekte, die jede App unterstützt.
- Parallelbetrieb mit SalesforceWo eine Mutterbank, eine Konzerngesellschaft oder ein anderer Geschäftsbereich Salesforce nutzt, synchronisiert die Salesforce-Integration von HubSpot Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und in Enterprise auch Custom Objects in beide Richtungen, mit Synchronisierungsregeln pro Feld.
Sicherheits- und Dateneinstellungen, die wir konfigurieren
Kunden, Depotbanken und Ihre eigene Compliance-Funktion werden fragen, wie Ihr CRM mit personenbezogenen und finanziellen Daten umgeht. Das sind die HubSpot-Einstellungen, die wir einrichten und dokumentieren.
- Datensparsames CRM-DesignDepotbestände der Kunden, Kontoguthaben, Bank- und Depotnummern, Transaktionshistorie und Ausweisdokumente gelangen nie in HubSpot, und das Portal speichert keine Finanzdaten für die Zahlungsabwicklung. HubSpot enthält die Beziehung und die Aggregate, die Berater brauchen; Ihre Portfolio- und Verwahrsysteme bleiben das führende System für Kundenvermögen.
- Sensitive Data in EnterpriseIn einem Enterprise-Abonnement aktivieren wir Sensitive Data und markieren Eigenschaften wie Einkommen, Gehalt oder demografische Angaben als sensibel, an Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets und Custom Objects, damit nur die Personen sie sehen, die sie brauchen.
- Datenhosting in der EU mit Standort DeutschlandHubSpot hostet Accounts in einem EU-Rechenzentrum in Deutschland, und bezahlte Accounts können ihr Rechenzentrum wechseln. Wir wählen die Region beim Setup oder planen den Umzug für ein bestehendes Portal.
- AVV- und DSGVO-ToolsDer Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) von HubSpot enthält DSGVO-Bestimmungen und die EU-Standardvertragsklauseln. Wir richten Rechtsgrundlagen an Kontakten, einwilligungsbasierte Grenzen für Marketing-E-Mails, endgültiges Löschen und den Manager für Datenanfragen für Anfragen von Kunden und Interessenten ein.
- SSO und Audit-LogsSingle Sign-on in Professional und Enterprise sowie Audit-Logs der Account-Aktivität, in denen Super Admins in Enterprise auch Aktionen von HubSpot-Mitarbeitenden im Account sehen können.
- Sicherheitsberichte für die Due DiligenceHubSpot verfügt über einen vertraulichen SOC-2-Type-II-Bericht, einen öffentlichen SOC-3-Bericht und seinen ersten SOC-1-Type-II-Bericht und trägt das Siegel EU Cloud Code of Conduct Level 2. Wir nehmen sie in die CRM-Dokumentation auf, die Ihre Compliance und Ihre Partnerbanken anfordern.
Breeze AI Agents, eingerichtet für Vermögensberatungen
Die Breeze Agents von HubSpot laufen auf HubSpot Credits. Wir richten diejenigen ein, die sich für ein Beraterteam lohnen, und verbinden sie mit Beziehungsdaten, nie mit sensiblen oder finanziellen Angaben.
- Customer AgentBeantwortet Routinefragen von Interessenten und Kunden zu Ihren Leistungen, Gebührenmodellen, Terminbuchung und Onboarding-Schritten, in Professional und Enterprise, wobei Credits nur verbraucht werden, wenn er ein Anliegen tatsächlich löst. Alles zum eigenen Vermögen eines Kunden geht an den Berater.
- Prospecting AgentRecherchiert Unternehmer, Freiberufler und Empfehlungspartner mit Kaufsignalen und entwirft Ansprachen aus CRM-, Gesprächs- und Intent-Daten, in der bevorzugten Sprache des Kontakts.
- Data AgentBefüllt Eigenschaften wie Beruf, Unternehmen oder Angaben zu Empfehlungspartnern aus Webrecherche, Unternehmenswebsites und Gesprächstranskripten, über Smart Properties und Workflow-Aktionen, wobei sensible Informationen aus seinen Eingaben herausgehalten werden.
- Agent BuilderEigene Agents für Ihre Prozesse, zum Beispiel ein Haushalts-Briefing vor einem Review-Gespräch oder eine Zusammenfassung offener Onboarding-Schritte für den Kundenservice, gebaut mit Aktionen, die im Web recherchieren und CRM-Datensätze lesen und schreiben.
Das CRM einer Vermögensberatung zu HubSpot migrieren
Von Salesforce, einem anderen CRM oder einem Setup, das sich Berater aus Tabellen, Kalendern und E-Mail-Ordnern gebaut haben. Unsere Migrationen folgen vier Schritten.
Modell abbilden
Jedes Objekt, jede Eigenschaft, Pipeline und Integration inventarisieren, festlegen, wie Kunden, Haushalte, Portfolios und Empfehlungspartner auf Kontakte, Unternehmen und Custom Objects abgebildet werden, und vereinbaren, welche Felder außerhalb des CRM bleiben, bevor ein Datensatz umzieht.
Bereinigen und minimieren
Doppelte Kunden zu Haushalten zusammenführen, Salden, Kontonummern und andere Finanzangaben entfernen, die nicht in ein CRM gehören, und Felder stilllegen, die niemand nutzt.
Migrieren und testen
Die Daten mit HubSpot Smart Transfer oder der Salesforce-Integration übertragen, die Kundenhistorie übernehmen, auf die sich Berater verlassen, AUM- und Onboarding-Syncs neu verbinden und vor dem Cut-over einen Probelauf mit Zeitmessung an echten Haushalten durchführen.
Umstellen und übergeben
Berater, Kundenservice und Operations stellen an einem festen Datum um, AUM-Dashboards gehen live, und ein geschulter Verantwortlicher auf Ihrer Seite übernimmt das Portal und seine Dokumentation.
Unsere HubSpot-Erfahrung mit Vermögensberatungen
Kunden werden auf unseren Branchenseiten nie namentlich genannt. Das ist die Art von Arbeit hinter dieser Seite.
- HubSpot Platinum Solutions Partner80+ CRM-Implementierungen, umgesetzt von einem Senior-Team in Berlin, auf Deutsch, Englisch und in vier weiteren Sprachen.
- HubSpot für Vermögensverwalter und BeraterHubSpot-Aufbauten für Vermögensverwalter und Beratungsunternehmen, darunter eine schrittweise Migration von Salesforce zu HubSpot für ein europäisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das das Rechenzentrum seines Portals von den USA in die EU verlegt und Service Hub für sein Kundenservice-Team konzipiert hat. Für Berater entwerfen wir Haushalts-, Portfolio- und Deal-Modelle in HubSpot.
- Migrationen zu HubSpotSalesforce, Pardot und Close bei unseren Kunden zu HubSpot migriert, darunter ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitenden, das in 8 Wochen ohne Datenverlust von Salesforce umgestellt wurde.
Interner HubSpot-Admin, generalistische Agentur oder Checkpoint?
| Interne Festanstellung | Generalistische Agentur | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Start | 3 bis 6 Monate für Einstellung und Einarbeitung | Wochen, nach einer Angebotsrunde | Innerhalb von zwei Wochen |
| Datensetup für die Vermögensberatung | Hängt von den Daten- und Compliance-Kenntnissen der eingestellten Person ab | Oft ein Standard-Portal-Setup | Haushalte, Portfolio-Objekte, AUM-Sync mit reinem Lesezugriff und Sensitive Data als ein Modell geplant |
| Umfang | Eine Person für Administration, Daten und Anfragen | Meist ein Hub oder ein Projekt | Marketing, Sales, Service, Data und Revenue Hub, verbunden mit Ihren Portfolio- und Depotbankdaten |
| Umsetzungsdauer | Wächst mit dem Backlog | Je nach Agentur und Team unterschiedlich | 6 bis 10 Wochen für Standard-Aufbauten, 12 bis 16 Wochen für komplexe Multi-Hub-Aufbauten |
| Hauptrisiko | Schlüsselpersonenrisiko, wenn der Admin das Unternehmen verlässt | Integrationen, die niemand in Ihrem Team pflegen kann | Braucht einen benannten Verantwortlichen auf Ihrer Seite, der übernimmt |
Fragen zu HubSpot für Vermögensberatungen
Passt HubSpot zu Vermögensberatungen?
Ja. HubSpot deckt Kundengewinnung, Marketing, Onboarding, Kundenservice und Reviews für Beratungen auf einer Plattform ab. Enterprise ergänzt Custom Objects für Haushalte und Portfolios, Sensitive-Data-Eigenschaften und Data-Warehouse-Anbindungen über Data Hub, und Accounts können im EU-Rechenzentrum von HubSpot in Deutschland gehostet werden. Wir gestalten das Portal datensparsam: Positionen, Salden und Kontonummern bleiben in Ihren Portfolio- und Verwahrsystemen.
HubSpot oder Salesforce für Vermögensberatungen?
Beide eignen sich gut für Teams in der Vermögensberatung, und wir implementieren beide. HubSpot ist meist schneller live und für eine Beratung leichter selbst zu verantworten, mit Marketing, Berater-Pipelines, Kundenservice und Datensynchronisierung auf einer Plattform und integrierten Breeze Agents. Salesforce passt zu Unternehmen mit umfangreichen Enterprise-Anpassungen und einem Admin-Team, das sie betreibt. Wo eine Mutterbank oder Konzerngesellschaft Salesforce nutzt, hält die Salesforce-Integration von HubSpot beide Systeme synchron.
Wie bilden Sie Haushalte und Portfolios in HubSpot ab?
Mit Custom Objects (benutzerdefinierte Objekte) in Enterprise. Ein Haushaltsobjekt fasst Familienmitglieder, Gesellschaften und die Unternehmen des Kunden zusammen; ein Portfolio- oder Mandatsobjekt enthält Typ, Strategie und Status und ist mit dem Haushalt, seinen Kontakten und seinen Deals verknüpft. Das AUM kommt als Aggregat pro Haushalt an. Wir legen das Modell innerhalb der Custom-Object-Limits von HubSpot aus, damit es auch dann noch passt, wenn Sie später Leistungen oder Gesellschaften hinzufügen.
Wo liegen Vermögens- und Kontodaten der Kunden, wenn wir HubSpot nutzen?
In Ihren Portfoliomanagement-, Verwahr- und Beratungssystemen. HubSpot enthält die Beziehung: Kontakte, Haushalte, Deals, Onboarding-Status und aggregiertes AUM. Wir gestalten das Portal so, dass Positionen, Salden, Kontonummern, Transaktionshistorie und Ausweisdokumente nie hineingelangen, und es speichert keine Finanzdaten für die Zahlungsabwicklung. So bleibt die Rolle des CRM in Ihren Datenschutz- und Dienstleisterprüfungen klar und gut dokumentiert.
Welche HubSpot-Edition braucht eine Vermögensberatung?
Enterprise, wenn Sie Custom Objects für Haushalte und Portfolios, Sensitive-Data-Eigenschaften für Einkommen oder demografische Angaben oder eine direkte Data-Warehouse-Anbindung wollen, denn alle drei sind Enterprise-Funktionen. Professional reicht oft für kleinere Beratungen, die Haushalte als Unternehmen führen und AUM über App-Integrationen synchronisieren, und enthält Single Sign-on und den Customer Agent; Service Hub Professional ergänzt das Kundenportal. Wir richten den Mix aus Hubs und Lizenzen nach Ihrem Unternehmen aus, nicht umgekehrt.
Können Kunden ihre eigenen Serviceanfragen in HubSpot sehen?
Ja, über das Kundenportal in Service Hub Professional und Enterprise. Kunden können ihre eigenen Service-Tickets, etwa Dokumentenanforderungen oder Adressänderungen, einsehen, eröffnen und beantworten und Ihre Wissensdatenbank lesen. Portfolioberichte und Auszüge bleiben in Ihrem Portfoliosystem oder bei der Depotbank.
Wie lange dauert eine HubSpot-Implementierung für eine Vermögensberatung?
Ein Standard-Aufbau in HubSpot dauert 6 bis 10 Wochen, ein komplexer Multi-Hub-Aufbau 12 bis 16 Wochen. Migrationen aus einem anderen CRM beginnen ab 15.000 €, und die Arbeit startet in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach dem ersten Gespräch.
Was bietet HubSpot für Datenschutz und die Due Diligence von Dienstleistern?
HubSpot verfügt über einen vertraulichen SOC-2-Type-II-Bericht, einen öffentlichen SOC-3-Bericht und seinen ersten SOC-1-Type-II-Bericht, trägt das Siegel EU Cloud Code of Conduct Level 2, bietet einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit DSGVO-Bestimmungen und EU-Standardvertragsklauseln und hostet EU-Accounts in Deutschland. Wir dokumentieren die Einstellungen, die wir konfigurieren, etwa Single Sign-on, Audit-Logs und Sensitive Data, damit Ihre Compliance den Fragebogen beantworten kann; die regulatorische Bewertung bleibt bei ihr.
Das Umsatzmodell hinter dem Portal
Haushalte als Accounts, Empfehlungsattribution, Onboarding bis zur ersten Einzahlung, Netto-Neugeld pro Berater und der Review-Rhythmus: wie wir Revenue Operations für die Vermögensberatung umsetzen, auf einer eigenen Seite.
Starten Sie mit einem 30-minütigen HubSpot-Gespräch
Zeigen Sie uns Ihr Portal, wie Kunden Sie finden und wo Haushalts-, Onboarding- und AUM-Daten heute liegen. Sie bekommen ein klares Bild davon, was wir konfigurieren würden, in welcher Edition und was es kostet.
- Ein 30-minütiges Gespräch mit Ihrer Leitung für Operations, Kundenservice oder Growth
- Ein einseitiger Projektumfang: Hubs, Objekte, Integrationen, Zeitplan und Preis
- Die Arbeit beginnt innerhalb von zwei Wochen