GTM Engineering und RevOps für Vermögensberatungen
In der Vermögensberatung ist die Beziehung die Pipeline. Die meisten Kunden kommen über eine Empfehlung, brauchen Monate für ihre Entscheidung und werden bei Gebühren auf das verwaltete Vermögen erst dann zu Umsatz, wenn ihr Vermögen bei der Depotbank angekommen ist. Wir bauen das CRM, die Pipelines und das Reporting, die jeden Haushalt begleiten: vom Erstkontakt über Planung, Depoteröffnung und erste Einzahlung bis zu Reviews, Share of Wallet und Netto-Neugeld.
- 80+umgesetzte CRM-Implementierungen
- 10 Stundenpro Monat: ab hier beginnt Fractional RevOps
- 2 Wochenvom ersten Gespräch bis zum Projektstart
Was ist RevOps für die Vermögensberatung?
RevOps für die Vermögensberatung ist die Revenue-Operations-Arbeit, die Empfehlungen und Kunden-Pipeline einer Beratung mit Depoteröffnung, erster Einzahlung und verwaltetem Vermögen verbindet: ein CRM, das um Haushalte herum gebaut ist und für jede Beziehung die Quelle, den Onboarding-Status sowie AUM und Netto-Neugeld als Aggregate zeigt. Das Ergebnis ist ein Wachstumsreporting pro Berater und pro Kanal, dem die Partner vertrauen.
Die meisten Beratungen, die wir kennenlernen, erzielen Umsatz auf mehr als eine Weise: Gebühren auf das verwaltete Vermögen, Planungs- und Beratungshonorare, Retainer sowie Provisionen auf Anlageprodukte oder Anlageimmobilien. Kunden kommen über bestehende Kunden, Tippgeber, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Veranstaltungen und Inhalte, und digitale Vermögensverwalter ergänzen das um Online-Funnels. Entscheidungen dauern Monate und werden von Paaren und Familien getroffen, nicht von Einzelpersonen. Die CRMs, die wir übernehmen, enthalten Kontakte statt Haushalte, enden beim unterschriebenen Vertrag und lassen das AUM im Portfoliosystem, sodass niemand sagen kann, welcher Kanal oder welcher Berater den Kundenbestand tatsächlich wachsen lässt.
Checkpoint GTM ist eine Berliner RevOps- und GTM-Beratung und HubSpot Platinum Partner. Wir entwerfen das Umsatzmodell, bauen es in Ihr CRM und Ihren Daten-Stack ein und übergeben es an einen benannten Verantwortlichen in Ihrem Team. Wir arbeiten in HubSpot und Salesforce, neben Ihrem Portfoliomanagementsystem, den Daten Ihrer Depotbank und Ihren Beratungstools, in sechs Sprachen, darunter Deutsch und Englisch, in DACH, Europa und den USA.
Passt gut
- Unabhängige Berater und Honorarberater, Vermögensverwalter, digitale Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices, die ihren Kundenstamm ausbauen
- Unternehmen, deren Umsatz mit einem verwalteten Vermögen wächst, das das CRM nicht sieht
- Teams, bei denen Empfehlungen, Tippgeber und Partnerschaften mit Steuerberatern die meisten Neukunden bringen, ohne klare Attribution
- Gründer und Partner, die von einem Kundenbestand im eigenen Kopf zu einem Beraterteam mit einem gemeinsamen Prozess wechseln
Passt nicht
- Software für Portfoliomanagement, Verwahrung oder Finanzplanung: Wir bauen Umsatzsysteme, nicht die Systeme, in denen Portfolios, Konten und Kundenvermögen liegen
- Rechts- oder Regulierungsberatung zu Anlageberatung, Geeignetheit oder Erlaubnisvorschriften: Wir erfassen, dass jeder Schritt stattgefunden hat; was er erfordert, entscheiden Ihre Compliance und Ihre Rechtsberatung
Sechs Umsatzprobleme in der Vermögensberatung und was wir für jedes bauen
Dieselben Muster sehen wir bei unabhängigen Beratern, Honorarberatern, Vermögensverwaltern, digitalen Vermögensverwaltern und Multi-Family-Offices. Jede Maßnahme endet in etwas, das in Ihrem CRM und Daten-Stack läuft, nicht auf einer Folie.
Kunden als Kontakte gespeichert, nicht als Haushalte
Das ProblemEhepartner, Kinder, eine Familienholding und das eigene Unternehmen des Kunden stehen im CRM als unverbundene Kontakte. Zwei Berater rufen dieselbe Familie an, Reviews erfassen nur die Hälfte der Beziehung, und niemand kann sagen, was ein Haushalt insgesamt für das Unternehmen wert ist.
Was wir bauenHaushalte als Account, mit Familienmitgliedern, Gesellschaften und verbundenen Unternehmen nach Rolle verknüpft, ein Beziehungsverantwortlicher pro Haushalt sowie AUM und Umsatz auf Haushaltsebene zusammengefasst.
Empfehlungen und Tippgeber ohne Attribution
Das ProblemDie meisten Neukunden kommen über bestehende Kunden, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Tippgeber. Empfehlungen kommen per Telefon oder E-Mail, niemand hält fest, wer sie geschickt hat, und die Partner, die die besten Kunden vermitteln, erfahren nie, wie es weiterging.
Was wir bauenEmpfehlungspartner und Tippgeber als eigene Datensätze, eine Quelle an jeder neuen Beziehung, Feedback-Aufgaben an den Partner nach jeder Vermittlung und Reporting zu neuen Haushalten, AUM und Netto-Neugeld nach Empfehlungsquelle.
Ein langer, vertrauensbasierter Zyklus ohne Phasen
Das ProblemVom ersten Gespräch bis zum unterschriebenen Beratungsvertrag können Monate vergehen: Erstgespräche, ein Finanzplan, ein Angebot, eine Besprechung in der Familie. Ohne definierte Phasen ist die Pipeline eine Namensliste und der Forecast das Bauchgefühl jedes einzelnen Beraters.
Was wir bauenEine Pipeline vom Erstkontakt über Erstgespräch, Finanzplanung und Angebot bis zum unterschriebenen Vertrag, mit Exit-Kriterien pro Phase, dem nächsten Termin an jeder Opportunity sowie Conversion und Zykluszeit pro Berater und Kanal.
Depoteröffnung und Einzahlung, die niemand verfolgt
Das ProblemDie Beratungsentscheidung ist gefallen, dann muss der Kunde noch Risikoprofilierung und Geeignetheitsprüfung durchlaufen, ein Depot bei der Depotbank eröffnen und Vermögen übertragen. Deals werden als gewonnen markiert, während das Geld erst Monate später ankommt oder nur teilweise.
Was wir bauenOnboarding-Phasen nach der Beratungsentscheidung: Risikoprofil erhoben, Geeignetheit dokumentiert, Depot bei der Depotbank eröffnet, erste Einzahlung eingegangen. Jede trägt Status, Verantwortlichen und Datum im CRM, während die Dokumentation selbst in Ihren Beratungs- und Portfoliosystemen bleibt.
AUM und Netto-Neugeld in einem anderen System
Das ProblemDer Umsatz folgt dem verwalteten Vermögen, doch das AUM liegt im Portfoliomanagementsystem oder in Berichten der Depotbank. Partner sehen nicht, welche Berater und Kanäle den Kundenbestand wachsen lassen, und Kunden, die Vermögen abziehen, fallen erst auf, wenn sie gehen.
Was wir bauenAUM, Netto-Neugeld und Gebührenumsatz pro Haushalt, aggregiert aus Ihrem Portfoliomanagementsystem oder den Daten der Depotbank und regelmäßig ins CRM synchronisiert, mit Warnungen bei Abflüssen. Positionen, Salden, Kontonummern und Transaktionen bleiben in Ihren eigenen Systemen.
Reviews, Kapazität und Beraterübergaben
Das ProblemKundenreviews hängen vom Kalender des einzelnen Beraters ab, manche Berater betreuen mehr Haushalte, als sie bedienen können, und lückenhafte Datensätze erschweren die Übergabe einer Beziehung, wenn ein Berater geht oder in den Ruhestand tritt. Die nächste Generation einer Kundenfamilie fehlt oft im Datensatz.
Was wir bauenReview-Rhythmus nach Kundensegment mit Fälligkeitsdaten und Verantwortlichen, Reporting zu Kundenbestand und Kapazität pro Berater, ein Übergabeprozess für ausscheidende Berater und die nächste Generation der Familie am Haushalt erfasst.
Wie wir eine Revenue Engine für die Vermögensberatung in vier Phasen aufbauen
Dieselbe Abfolge für ein erstes CRM nach einem Kundenbestand, den der Gründer im Kopf hatte, für einen Neuaufbau nach dem Zusammenschluss von Beratungspraxen oder für einen digitalen Kanal, der zu einem beratergeführten Unternehmen hinzukommt.
Diagnose
Interviews mit Partnern, Beratern, Kundenservice, Operations und Compliance; ein Audit von CRM, Empfehlungsdaten und AUM-Reporting pro Kanal. Ergebnis: eine Lückenliste und die Abschnitte der Customer Journey, die zuerst behoben werden.
Konzeption
Das Haushaltsmodell, der Lifecycle vom Erstkontakt über die erste Einzahlung bis zu wiederkehrenden Reviews, Onboarding-Phasen mit Exit-Kriterien, Empfehlungsregeln, das mit Operations abgestimmte Datenmodell für AUM und Umsatz und das Reporting, das Ihre Partner sehen werden.
Aufbau
Pipelines, Eigenschaften, Routing, Aktualisierungen des Onboarding-Status, aggregierte AUM-Daten und Dashboards gehen im CRM live, getestet an echten Haushalten, bevor sich jemand darauf verlässt.
Betrieb und Übergabe
Ein wöchentliches Pipeline- und Onboarding-Review, eine monatliche Wachstumsansicht, abgeglichen mit den Portfoliodaten, und ein geschulter Verantwortlicher in Ihrem Team. Definitionen und Dokumentation liegen im CRM, direkt bei den Daten, die sie beschreiben.
Die Wachstumskennzahlen, nach denen Partner und Boards in der Vermögensberatung fragen
Acht Kennzahlen, jede mit einer Definition und einer Quelle. Alles, wofür noch eine Tabellenkalkulation nötig ist, kommt auf die Umsetzungsliste.
- Netto-Neugeld. Zuflüsse minus Abflüsse pro Berater, Kanal und Monat, aus den Portfoliodaten, neben dem Vermögen, das bei Vertragsunterzeichnung erwartet wurde.
- AUM pro Berater und Haushalt. Verwaltetes Vermögen pro Kundenbestand eines Beraters und pro Haushalt, als Aggregate, mit der Entwicklung seit dem letzten Review.
- Zeit bis zur ersten Einzahlung. Tage von der Beratungsentscheidung bis zum eröffneten Depot und zur ersten Einzahlung sowie die Onboarding-Schritte, an denen Kunden hängen bleiben.
- Wachstum aus Empfehlungen. Neue Haushalte, AUM und Netto-Neugeld nach bestehendem Kunden, Tippgeber sowie Partner aus Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung.
- Conversion nach Phase. Der Anteil der Erstgespräche, die zu einem Finanzplan, einem Angebot und einem unterschriebenen Vertrag führen, pro Berater und Kanal.
- Kundenbindung. Gehaltene Haushalte und gehaltenes Vermögen pro Jahr, und jeder verlorene Haushalt mit erfasstem Grund.
- Share of Wallet. Das von Ihnen verwaltete Vermögen im Verhältnis zum investierbaren Vermögen des Haushalts, das der Berater in Bandbreiten schätzt, nach Kundensegment.
- Review-Abdeckung und Beraterkapazität. Der Anteil der Haushalte, die planmäßig überprüft werden, sowie Haushalte und AUM pro Berater im Verhältnis zur Zielkapazität.
GTM Engineering für die Vermögensberatung: die Systeme hinter dem Prozess
Wir bauen auf dem Stack auf, den Sie bereits nutzen, vom CRM bis zum Portfoliomanagementsystem. Diese Bausteine fragen Vermögensberatungen bei uns am häufigsten an.
- CRM als Single Source of Truth für KundenbeziehungenHubSpot oder Salesforce, konfiguriert mit Haushalten, Kunden, Empfehlungspartnern und Beratern, einer Pipeline für Neukunden und einer für Onboarding und erste Einzahlung.
- AUM- und Umsatz-SyncAUM, Netto-Neugeld und Gebührenumsatz pro Haushalt, aggregiert aus Ihrem Portfoliomanagementsystem oder den Daten der Depotbank und regelmäßig ins CRM geschrieben, damit Berater, Operations und Partner dieselben Zahlen lesen.
- Beratungs- und Onboarding-StatusSchritte zu Risikoprofilierung, Geeignetheit und Depoteröffnung werden aus Ihren Beratungs- und Onboarding-Tools als Statusfelder gelesen, damit Berater sehen, wo jeder Kunde steht, ohne dass die Dokumente ins CRM gelangen.
- Von Grund auf datensparsamPositionen, Salden, Kontonummern, Transaktionen und Ausweisdokumente bleiben in Ihren Portfolio-, Verwahr- und Compliance-Systemen. Das CRM enthält die Beziehung, den Workflow-Status und die Aggregate, die der Umsatzprozess braucht.
- Tracking von Empfehlungen und PartnernBestehende Kunden, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Tippgeber als Empfehlungsquellen mit Attribution, verbunden mit den Haushalten und dem Vermögen, das jeder von ihnen bringt.
- Reporting und KI-AutomatisierungPartner-Dashboards, Review-Erinnerungen, Gesprächszusammenfassungen, Haushaltsrecherche und Warnungen bei Abflüssen, direkt im CRM gebaut, mit KI-Automatisierung, die Ihr Team prüfen und abschalten kann.
Projekte in der Vermögensberatung, die wir umgesetzt haben
Anonymisiert, wie alle Kunden auf unseren Branchenseiten: die Art der Arbeit und die Art des Unternehmens, nie der Name. Die letzte Karte zeigt ein Modell, das wir bauen, nicht das Ergebnis eines einzelnen Kunden.
- Digitaler Vermögensverwalter, CRM-Umzug mit vollständiger KundenhistorieUmzug eines digitalen Vermögensverwalters für vermögende Privatanleger von Salesforce zu HubSpot: Beziehungen, Deals und Portfolios für das neue CRM neu modelliert und die vollständige Historie der Kundengespräche übernommen, sodass die Berater beim Start im neuen System die Kundenhistorie behielten.
- Honorarberatung, Fractional Head of RevOpsEin Fractional Head of Revenue Operations für ein auf Honorarbasis arbeitendes Unternehmen für Finanzberatung und Anlageimmobilien mit Privatkunden: eine Pipeline von der ersten Anfrage bis zum unterschriebenen Beratungsvertrag, eine Empfehlungsquelle an jedem Neukunden und ein regelmäßiges Umsatz-Review für die Partner.
- Vermögensplattform, Portfolios an jedem DealFür eine Vermögensverwaltungsplattform mit Sitz in der EU, deren Deals keines der Portfolios des Kunden zeigten: die Portfolios jedes Kunden automatisch mit neuen Deals verknüpft und vor dem Go-live mit den Deals des Vorquartals abgeglichen, sodass Kundenbetreuer an jeder Opportunity die gesamte Beziehung sehen. Positionen, Salden und Transaktionen blieben außerhalb des CRM.
- Empfehlungskanäle und Kundenbestände der Berater, das Modell, das wir bauenDas Modell, das wir für Beratungsunternehmen bauen: Empfehlungs- und Tippgeberquellen an jeder neuen Beziehung erfasst und Reporting zu Haushalten, Pipeline und Wachstum pro Berater, sodass Partner sehen, welche Kanäle und Berater den Kundenbestand wachsen lassen.
Interne Festanstellung, generalistische Agentur oder Checkpoint?
| Interne Festanstellung | Generalistische Agentur | Checkpoint GTM | |
|---|---|---|---|
| Zeit bis zum Start | 3 bis 6 Monate für Einstellung und Einarbeitung | Wochen, nach einer Angebotsrunde | Innerhalb von zwei Wochen |
| Kontext Vermögensberatung | Hängt von der einen Person ab, die Sie finden | Vertriebs-Playbooks für kurze B2B-Zyklen | Haushalte, Empfehlungskanäle, Onboarding und AUM im CRM modelliert |
| Kosten | Ab 120.000 € pro Jahr für eine Senior-GTM-Position | Oft nach Stunden abgerechnet | Projekte ab 15.000 €, Retainer ab 6.000 € pro Monat |
| Was Sie bekommen | Die Sicht einer einzelnen Person, oft ohne Unterstützung im Data Engineering | Kampagnen oder ein CRM-Setup, selten die Daten hinter beidem | Das Operating Model plus das gebaute System: CRM, Haushalte, Onboarding-Phasen, AUM-Sync, Empfehlungsattribution, Reporting |
| Hauptrisiko | Schlüsselpersonenrisiko, wenn die eingestellte Person das Unternehmen verlässt | Übergabe ohne Verantwortlichen oder Dokumentation | Braucht einen benannten Verantwortlichen auf Ihrer Seite, der übernimmt |
Drei Wege der Zusammenarbeit
Projekt mit festem Umfang
Eine Diagnose, ein erstes CRM rund um Haushalte, eine Integration der AUM-Daten oder Onboarding- und Einzahlungsphasen im bestehenden Setup. Umfang und Preis stehen vor dem Start fest.
15.000 € bis 90.000 € · fester Umfang · ein verantwortlicher Ansprechpartner
RevOps-Retainer
Laufende Arbeit an Pipeline, Onboarding, AUM-Reporting und Automatisierung nach dem Aufbau, mit einem Monatsplan, abgestimmt mit Ihren Partnern und Operations.
6.000 € bis 25.000 € pro Monat · Monatsplan
Fractional Head of RevOps
Ein erfahrener Operator, eingebunden in Ihr Team, der den Umsatzrhythmus steuert, die Partneransicht verantwortet, Berater, Kundenservice und Operations auf die Wachstumszahlen ausrichtet und bei der Einstellung der festangestellten Leitung hilft.
Von 10 Stunden pro Monat bis zu 30 Stunden pro Woche
Fragen, die Vermögensberatungen uns stellen
Was ist RevOps für die Vermögensberatung?
RevOps für die Vermögensberatung ist Revenue Operations, angewendet auf eine Beratung: ein CRM rund um Haushalte, jeder Neukunde seiner Empfehlungsquelle zugeordnet, Erstgespräch, Planung, Depoteröffnung und erste Einzahlung als definierte Phasen, AUM und Netto-Neugeld pro Berater als Aggregate aus Ihren Portfoliodaten synchronisiert und ein Review-Rhythmus, der den bestehenden Kundenbestand schützt. Das Ziel sind Wachstumszahlen, denen Berater, Operations und Partner gleichermaßen vertrauen.
Wie bilden Sie Haushalte und Familienbeziehungen in einem CRM ab?
Der Haushalt ist der Account. Ehepartner, Kinder, Familiengesellschaften und das eigene Unternehmen des Kunden werden mit benannten Rollen damit verknüpft, ein Berater verantwortet die Beziehung, und AUM, Umsatz und Review-Termine werden auf Haushaltsebene zusammengefasst. Auch Familienmitglieder der nächsten Generation werden erfasst, damit die Beziehung weitergehen kann, wenn das Vermögen an die nächste Generation übergeht.
Wie erfassen Sie AUM und Netto-Neugeld, ohne Finanzdaten der Kunden im CRM?
Wir trennen Beziehung und Vermögen. AUM, Netto-Neugeld und Gebührenumsatz werden in Ihrem Portfoliomanagementsystem, in den Daten der Depotbank oder in Ihrem Data Warehouse pro Haushalt und Berater aggregiert und dann regelmäßig ins CRM synchronisiert. Positionen, Salden, Kontonummern und Transaktionen gelangen nie hinein. Berater sehen, welche Haushalte wachsen oder schrumpfen, und Operations gleicht mit denselben Zahlen ab.
Wie bringen Sie Risikoprofilierung, Geeignetheitsprüfung und Depoteröffnung in die Pipeline?
Als Phasen nach der Beratungsentscheidung, jede mit Status, Verantwortlichem und Datum. Das CRM hält fest, dass Risikoprofilierung und Geeignetheitsprüfung abgeschlossen wurden, dass das Depot bei der Depotbank eröffnet wurde und wann die erste Einzahlung einging. Die Dokumentation bleibt in Ihren Beratungs- und Portfoliosystemen, und Ihre Compliance entscheidet, was jeder Schritt erfordert. Reports zeigen, wie lange das Onboarding dauert und wo Kunden hängen bleiben.
Haben Sie schon mit Vermögensberatungen gearbeitet?
Ja. Wir haben einen digitalen Vermögensverwalter von Salesforce zu HubSpot umgezogen und dabei die Gesprächshistorie der Kunden übernommen, für eine Vermögensverwaltungsplattform mit Sitz in der EU Kundenportfolios mit Deals verknüpft und als Fractional Head of Revenue Operations für ein auf Honorarbasis arbeitendes Unternehmen für Beratung und Anlageimmobilien gearbeitet. Wie alle Kunden auf unseren Branchenseiten sind sie anonymisiert.
Wie ordnen Sie Kunden aus Empfehlungen, von Tippgebern und Steuerberatern ihrer Quelle zu?
Jede neue Beziehung trägt ihre Quelle: ein bestehender Kunde, ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, ein Anwalt, ein Tippgeber, eine Veranstaltung oder ein digitaler Funnel. Empfehlungspartner sind eigene Datensätze, mit einer Feedback-Aufgabe nach jeder Vermittlung. Reports zeigen neue Haushalte, AUM und Netto-Neugeld nach Quelle, sodass Sie wissen, welche Beziehungen mehr von Ihrer Zeit verdienen.
HubSpot oder Salesforce für eine Vermögensberatung?
Beide funktionieren, und wir bauen in beiden. HubSpot lässt sich meist schneller einrichten und von einem Beraterteam leichter betreiben, mit Custom Objects (benutzerdefinierte Objekte) für Haushalte und Portfolios in Enterprise, Datenhosting in der EU mit Standort Deutschland und integrierten Breeze AI Agents. Salesforce passt zu Unternehmen mit komplexen Enterprise-Prozessen und einem eigenen Admin-Team. Unsere Seite HubSpot für Vermögensberatungen beschreibt das HubSpot-Setup im Detail.
Was kostet RevOps für eine Vermögensberatung, und wie lange dauert es?
Projekte mit festem Umfang kosten 15.000 € bis 90.000 €, Retainer 6.000 € bis 25.000 € pro Monat und ein Fractional Head of RevOps ab 10 Stunden pro Monat bis zu 30 Stunden pro Woche. Ein Standard-Aufbau in HubSpot dauert 6 bis 10 Wochen, ein komplexer Multi-Hub-Aufbau 12 bis 16 Wochen. Die Arbeit beginnt in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach dem ersten Gespräch.
Sie nutzen HubSpot? So konfigurieren wir es für die Vermögensberatung
Custom Objects für Haushalte und Portfolios, Pipelines für Onboarding und erste Einzahlung, AUM-Sync mit reinem Lesezugriff, Sensitive-Data-Einstellungen und Breeze Agents: die HubSpot-Seite derselben Arbeit, auf einer eigenen Seite.
Starten Sie mit einem 30-minütigen RevOps-Gespräch zur Vermögensberatung
Erzählen Sie uns, woher Ihre Kunden kommen, wie aus Beratung unterschriebene Verträge werden und wo Neukunden zwischen Entscheidung und erster Einzahlung hängen bleiben. Sie bekommen eine klare Antwort darauf, was wir zuerst beheben würden und was warten kann.
- Ein 30-minütiges Gespräch mit einem Gründer, geschäftsführenden Partner oder Ihrer Growth-Leitung
- Ein einseitiger Projektumfang: Probleme, Plan, Team, Zeitplan und Preis
- Die Arbeit beginnt innerhalb von zwei Wochen