CRM-Migration · Salesforce zu HubSpot

Salesforce zu HubSpot migrieren ohne Verlust der Deal-Historie oder der Custom Objects

Zuletzt aktualisiert: 2026-11-08 · Checkpoint GTM

Ja, Sie können von Salesforce zu HubSpot wechseln, ohne Deal-Historie zu verlieren, aber nicht jeder Teil davon landet in HubSpot auf die gleiche Weise. Opportunities werden als Deals mit ihren Beträgen und Ownern importiert, und ihre Beziehungen zu Kontakten und Unternehmen werden als Verknüpfungen importiert. Aktivitäten behalten ihr ursprüngliches Datum, wenn der Import es zuordnet. HubSpots eigene Daten zum Phaseneintritt sind schreibgeschützt, deshalb kommen die Phasendaten aus Salesforce in Custom Properties. Custom Objects setzen HubSpot Enterprise voraus. Die vollständige Phasen- und Feldhistorie bleibt in einem schreibgeschützten Archiv. Legen Sie schriftlich fest, welcher Teil wohin geht, und belegen Sie es mit einer abgeglichenen Testmigration, bevor Salesforce abgeschaltet wird. In unserer Case Study zur Salesforce-zu-HubSpot-Migration wurden die 8.000 Deals eines SaaS-Unternehmens der Series B nach 3 vollständigen Testmigrationen mit Validierungsberichten migriert, und kein Deal- oder Kundendatensatz ging verloren.

Was ist Deal-Historie, und wo landet jeder Teil in HubSpot?

Wir teilen Deal-Historie in sechs Ebenen auf. Jede hat in HubSpot ein anderes Zuhause, und für zwei davon, die Phasenhistorie und die Feldhistorie, gibt es keine direkte Entsprechung.

Salesforce-Deal-Historie Ebene für Ebene: wo sie in HubSpot landet und was zu tun ist
In Salesforce	Wo es in HubSpot landet	Was zu tun ist
Deal-Datensätze: Opportunities mit Betrag, Owner, Erstellungs- und Abschlussdatum	Deals in einer oder mehreren Deal-Pipelines; Sie entscheiden, welcher HubSpot-Phase jede Salesforce-Phase zugeordnet wird.	Speichern Sie die Salesforce Opportunity ID in einer eigenen Property. HubSpot Smart Transfer, das einmalige Migrationstool von HubSpot, fügt einen Workflow hinzu, der das „Erstellungsdatum“ jedes Deals an Salesforce angleicht; bei einem einfachen Import behalten Sie das ursprüngliche Erstellungsdatum in einer eigenen Property und testen eine Stichprobe vor dem vollständigen Import.
Phasenhistorie: das Objekt OpportunityHistory	Kein direktes Zuhause. HubSpot berechnet seine Properties „Datum des Eintritts“ und „Datum des Austritts“ sowie die Properties zur Zeit in der Phase selbst, und sie sind schreibgeschützt, daher kann die Salesforce-Historie sie nicht befüllen.	Laden Sie die Daten zum Phaseneintritt, auf denen Ihre Reports zum Sales-Zyklus beruhen, in Custom Properties vom Typ Datum, und bewahren Sie den vollständigen OpportunityHistory-Export, der jede Änderung von Phase, Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum protokolliert, im Archiv auf.
Aktivitäts-Timeline: Aufgaben, Termine, E-Mails, Anrufe und Notizen	Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben in der Timeline des Deals, Kontakts oder Unternehmens, mit dem sie verknüpft sind.	Ordnen Sie in der Importdatei die Spalte „Aktivitätsdatum“ zu, sonst datiert HubSpot jede Aktivität auf den Zeitpunkt des Imports. Wenn Sie HubSpots Salesforce-Integration einschalten, werden keine vorhandenen Aufgabendaten aus Salesforce importiert: Datensätze werden synchronisiert, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden, und laut HubSpot ist für den Rest ein Import zu verwenden, die Integration allein überträgt die Historie also nicht.
Contact Roles und andere Beziehungen	Verknüpfungen zwischen Datensätzen. Eigene Verknüpfungslabels wie Champion oder Economic Buyer setzen ein Professional- oder Enterprise-Abonnement voraus.	Übertragen Sie jede Contact Role als Verknüpfungslabel, und zählen Sie vor der Abnahme die Verknüpfungen pro Deal auf beiden Seiten.
Custom Objects	HubSpot Custom Objects, die ein Enterprise-Abonnement voraussetzen. Smart Transfer ordnet Salesforce Custom Objects den HubSpot Custom Objects zu, unterstützt aber keine Referenzfelder (Lookup) und keine berechneten Felder.	Entwerfen Sie zuerst jedes Custom Object, seine Properties und seine Verknüpfungen, und bauen Sie dann die Lookups zwischen Objekten als Verknüpfungen neu auf, abgeglichen über die Salesforce-IDs.
Feldhistorie: nachverfolgte Felder an Opportunities und anderen Objekten	Keine direkte Entsprechung. HubSpots Property-Historie zeigt die Änderungen, die HubSpot erfasst, und nennt einen Import als eine Quelle der Änderung.	Exportieren Sie sie vor dem Cutover: Salesforce bewahrt die Feldhistorie 18 Monate in der Oberfläche und 24 Monate über die API auf, sofern Sie kein Field Audit Trail haben. Archivieren Sie den Export, und übertragen Sie nur die wenigen Felder, die ein Report braucht, als Custom Properties.

Quellen: HubSpot: phasenberechnete Properties · HubSpot: was das Import-Tool unterstützt · HubSpot: Standard-Properties für Aktivitäten · HubSpot: Objekte verstehen · HubSpot: Datenlimits im CRM · HubSpot: Smart Transfer für Salesforce · HubSpot: Aktivitäten mit Salesforce synchronisieren · Salesforce: Opportunity-Historie · Salesforce: Aufbewahrung der Feldhistorie · Salesforce: Datenexport · HubSpot: Importdatei einrichten · HubSpot: Property-Historie eines Datensatzes anzeigen

In HubSpot auswertbar oder im Archiv?

Keine Historie zu verlieren heißt nicht, alles davon nach HubSpot zu übertragen. Es heißt, dass jede Ebene an einem bekannten Ort landet, festgehalten in einem Umfang, den Sie vor dem Cutover unterschreiben.

In HubSpot auswertbar: alles, worauf Forecasts, Win Rates, Verlängerungen und Provisionen beruhen. Meist offene Deals mit ihrer vollständigen Historie, Closed-Won-Deals, die noch in einem Verlängerungszyklus sind, und die Daten zum Phaseneintritt, auf denen Ihre Reports zum Sales-Zyklus beruhen.
Sichtbar am Datensatz: Aktivitäten, die das Team an einem Deal oder Kontakt nachschlägt, aber nicht auswertet.
In einem schreibgeschützten Archiv aufbewahrt: alles andere, einschließlich der vollständigen Exporte der Phasen- und Feldhistorie. Ein Salesforce-Datenexport liefert CSV-Dateien, wöchentlich in den Editionen Enterprise, Performance und Unlimited; laden Sie jede Datei zügig herunter, denn Salesforce löscht sie nach 48 Stunden.
Gar nicht übertragen: Datensätze, die Sie bewusst aussortieren, etwa Dubletten und tote Leads, nach Regel im unterschriebenen Umfang aufgelistet, damit die Entscheidung schriftlich festgehalten ist.

Standardmäßig übernehmen wir die Aktivitäten der letzten 90 Tage, jede offene Opportunity mit ihrer vollständigen Historie und die Closed-Won-Deals, die noch in einem Verlängerungszyklus sind; der Rest geht in das schreibgeschützte Archiv. Wenn Ihre Board- oder Finanzreports mehr Historie in HubSpot brauchen, kommt das in den festen Umfang, bevor die Arbeit beginnt, nicht erst nach dem Import.

Prüfen Sie es: unser Standard für die Historie auf der Seite zur Salesforce-zu-HubSpot-Migration

Wie belegen Sie, dass nichts aus dem vereinbarten Umfang verloren ging?

Führen Sie vor dem Cutover die vollständige Migration in eine Staging-Umgebung durch und gleichen Sie sie Objekt für Objekt mit Salesforce ab. Diese Prüfungen sollte ein Validierungsbericht abdecken:

Anzahl der Datensätze pro Objekt: Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities, Cases und jedes Custom Object, Salesforce gegen HubSpot, mit einer Erklärung für jede Abweichung, etwa zusammengeführte Dubletten oder bewusst ausgeschlossene Datensätze.
Verknüpfungen: Kontakte pro Deal, Deals pro Unternehmen und die Verknüpfungen jedes Custom Objects, auf beiden Seiten gezählt.
Geld: Closed-Won-Betrag pro Quartal und offene Pipeline pro Phase stimmen exakt überein, in jeder Währung.
Datumswerte: eine Stichprobe von Deals, von Hand geprüft auf Erstellungsdatum, Abschlussdatum und die migrierten Daten zum Phaseneintritt.
Aktivitäten: Anzahl der Aktivitäten pro Deal für eine Stichprobe, dazu das älteste und das neueste Aktivitätsdatum, damit nichts auf dem Datum des Imports gelandet ist.
Owner: Jeder Datensatz hat einen aktiven HubSpot-Owner, und Datensätze von Personen, die das Unternehmen verlassen haben, werden nach einer schriftlichen Regel neu zugewiesen.
Rückverfolgbarkeit: Jeder migrierte Datensatz trägt seine Salesforce-ID, sodass sich jede Lücke bis zur Quelle zurückverfolgen lässt.

Halten Sie die erwarteten Ergebnisse als Abnahmekriterien schriftlich fest, bevor der Testlauf startet, lassen Sie sie von den Verantwortlichen aus Sales und Finance unterschreiben, und schalten Sie erst um, wenn der letzte Testlauf besteht. Listen Sie im selben Dokument auf, was im Archiv bleibt.

Wie Checkpoint GTM Salesforce zu HubSpot migriert und die Deal-Historie erhält

In unserer Case Study zur Salesforce-zu-HubSpot-Migration hatte ein B2B SaaS-Unternehmen der Series B mit 120 Mitarbeitenden 8.000 Deals über 4 Pipelines, Custom Objects, Apex-Trigger und 200 Automatisierungen. Wir haben die 4 Pipelines auf 2 konsolidiert, die Salesforce-Custom-Objects auf HubSpot gemappt, inklusive 3 Custom Objects, Migrationsskripte für Transformation, Deduplizierung und Association-Mapping geschrieben und vor einem Cutover am Wochenende 3 vollständige Testmigrationen mit Validierungsberichten durchgeführt.

Danach liefen beide Systeme 5 Werktage parallel, mit täglichen Validierungs-Checks in den ersten zwei Wochen, und Salesforce wurde nach 30 Tagen bestätigtem Parallelbetrieb abgeschaltet. 50.000+ Datensätze wurden migriert, darunter Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Custom Objects mit ihren Verknüpfungen und ihrer Aktivitäts-Timeline, und kein Deal- oder Kundendatensatz ging verloren. Unser Go-live-Plan umfasst außerdem einen Probelauf unter Zeitmessung, der einen echten Datensatz durch die gesamte Journey führt. Checkpoint GTM ist HubSpot Platinum Partner mit der Zertifizierung Salesforce Advanced Administrator im Team, und jede Migration wird als Projekt mit festem Umfang ab €15K zzgl. MwSt. bepreist, das vor Projektstart vereinbart wird.

Prüfen Sie es: Case Study Salesforce zu HubSpot · Unsere Leistung: Salesforce-zu-HubSpot-Migration · Der Go-live-Probelauf · HubSpot Platinum Partner

Fragen an jeden Partner für eine Salesforce-zu-HubSpot-Migration

Wen auch immer Sie beauftragen: Diese Antworten zeigen Ihnen, ob Ihre Historie sicher ist. Lassen Sie sie sich schriftlich geben.

Wie viele vollständige Testmigrationen führen Sie vor dem Cutover durch, und können wir einen Beispiel-Validierungsbericht sehen?
Wohin geht unsere Phasenhistorie, wenn die Daten zum Phaseneintritt in HubSpot schreibgeschützt sind?
Welche unserer Custom Objects werden zu HubSpot Custom Objects, und welches Abonnement setzt das voraus?
Wie behalten Aktivitäten ihr ursprüngliches Datum und bleiben mit dem richtigen Deal, Kontakt und Unternehmen verknüpft?
Was geht ins Archiv, in welchem Format, und wer kann es öffnen, nachdem Salesforce abgeschaltet ist?
Wie lauten die schriftlichen Abnahmekriterien, und was passiert, wenn der letzte Testlauf eines davon verfehlt?

Häufige Fragen von Käufern

Lässt sich von Salesforce zu HubSpot migrieren, ohne Deal-Historie zu verlieren?

Ja, wenn jede Ebene der Historie vor dem Cutover ein vereinbartes Ziel hat. Deals, Beträge, Owner und Verknüpfungen werden in HubSpot importiert; Aktivitäten behalten ihr ursprüngliches Datum, wenn der Import HubSpots „Aktivitätsdatum“ zuordnet; HubSpots eigene Daten zum Phaseneintritt sind schreibgeschützt, deshalb kommen die Phasendaten aus Salesforce in Custom Properties; und die vollständige Phasen- und Feldhistorie bleibt in einem schreibgeschützten Archiv. Eine abgeglichene Testmigration belegt das, bevor Salesforce abgeschaltet wird.

Wird die Phasenhistorie von Salesforce-Opportunities nach HubSpot übernommen?

Nicht in HubSpots eigene Phasen-Properties. HubSpot berechnet seine Properties „Datum des Eintritts“ und „Datum des Austritts“ sowie die Properties zur Zeit in der Phase selbst, und sie sind schreibgeschützt, daher spiegeln sie nur Phasenwechsel wider, die in HubSpot vorgenommen werden. Laden Sie die Daten zum Phaseneintritt, die Sie auswerten, in Custom Properties vom Typ Datum, und bewahren Sie den OpportunityHistory-Export aus Salesforce, der jede Änderung von Phase, Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum protokolliert, im Archiv auf.

Werden Salesforce Custom Objects nach HubSpot migriert?

Das können sie, und zwar in HubSpot Custom Objects, die ein Enterprise-Abonnement voraussetzen. HubSpot Smart Transfer ordnet Salesforce Custom Objects den HubSpot Custom Objects zu, unterstützt aber keine Referenzfelder (Lookup) und keine berechneten Felder. Deshalb werden die Beziehungen zwischen Objekten als Verknüpfungen neu aufgebaut, abgeglichen über Salesforce-IDs, nachdem jedes Objekt und seine Properties entworfen sind. In unserer Case Study zur Salesforce-zu-HubSpot-Migration umfasste das Zieldesign 3 Custom Objects.

Behalten Aktivitäten nach dem Import ihr ursprüngliches Datum?

Ja, wenn die Importdatei HubSpots „Aktivitätsdatum“ zuordnet; ohne diese Zuordnung datiert HubSpot jede Aktivität auf den Zeitpunkt des Imports. Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben lassen sich importieren und über IDs in jeder Zeile mit Kontakten, Unternehmen und Deals verknüpfen, aber ein Import kann E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben anlegen, nicht aktualisieren, testen Sie also zuerst an einer Stichprobe. Wenn Sie HubSpots Salesforce-Integration einschalten, werden keine vorhandenen Aufgabendaten aus Salesforce importiert; laut HubSpot ist dafür ein Import zu verwenden.

Wie prüfen wir, dass nichts verloren ging?

Gleichen Sie eine vollständige Testmigration mit Salesforce und dem unterschriebenen Umfang ab: Anzahl der Datensätze pro Objekt, Anzahl der Verknüpfungen, Closed-Won-Betrag pro Quartal, offene Pipeline pro Phase, eine von Hand geprüfte Stichprobe der Datumswerte, Anzahl der Aktivitäten pro Deal, Owner und eine Salesforce-ID an jedem Datensatz. Legen Sie die erwarteten Ergebnisse vor dem Testlauf als schriftliche Abnahmekriterien fest, und schalten Sie erst um, wenn der letzte Lauf besteht.

Wer kann unser CRM von Salesforce zu HubSpot migrieren, ohne Deal-Historie zu verlieren?

Checkpoint GTM führt von Berlin aus Salesforce-zu-HubSpot-Migrationen für B2B SaaS-Teams durch, als HubSpot Platinum Partner mit der Zertifizierung Salesforce Advanced Administrator im Team. In unserer Case Study wurden 50.000+ Datensätze, darunter 8.000 Deals über 4 Pipelines und die Custom Objects des Unternehmens, nach 3 vollständigen Testmigrationen mit Validierungsberichten in 8 Wochen migriert, und kein Deal- oder Kundendatensatz ging verloren. Jede Migration wird als Projekt mit festem Umfang ab €15K zzgl. MwSt. bepreist, das vor Projektstart vereinbart wird.

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